中國VOCs治理產業鏈涉及行業及市場格局
更新時間：2021-03-19 14:17
來源：韋伯咨詢
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中國VOCs治理行業上游參與主體為提供VOCs治理原料、技術及設備的廠商，中游參與主體為VOCs治理企業，包括提供VOCs監測、VOCs治理設備、工程設計及技術方案等，下游為有VOCs排放并須達到相關環保標準的企業。
一、上游行業
VOCs治理行業產業鏈上游參與主體為提供單個產品設備或零部件的生產制造商、VOCs治理原料廠商及VOCs治理技術科研機構。由于VOCs成分復雜、化學性質各異，各行業排放出的VOCs成分含量存在較大差異，單一的治理技術及設備不能滿足所有行業需求。因此，上游企業針對中游行業的治理工程設計需求針對性進行相應研發及生產，治理工程設備具有定制性和行業垂直性。
圖表1：各行業排放的VOCs成分匯總表
圖表1：各行業排放的VOCs成分匯總表
資料來源：韋伯咨詢整理
上游治理原料生產商主要提供濾膜、催化劑、吸附劑等VOCs治理所需材料；設備制造商主要指生產VOCs治理設備的廠商。中國本土廠商已具有較高設備制造水平，對進口設備依賴度低，設備國產化水平可達到80%至90%。但由于目前市場格局較為分散，本土廠商數量多，各廠商提供的設備之間不存在明顯的技術差異，價格手段是廠商通常采用的競爭方式，市場存在低價競爭的不良局面。
科研機構主要指可研發創新VOCs處理技術的研究機構或企業內部研究院，目前VOCs治理技術手段較多，由于缺乏技術性法規指導，VOCs技術水平成熟度參差不齊，導致一種或多種技術組合使用治理效果不佳。例如采用吸附法的設備及技術較為成熟，處理效率高且能源消耗量小，但吸附法加燃燒法混合使用技術應用不夠成熟。
二、中游行業
VOCs治理中游行業主要由VOCs監測及治理設備銷售企業、VOCs治理工程設計及服務方案提供商等組成。
其中VOCs治理工程需要針對企業特定需求進行定制化設計，不同的行業治理工程設計路線不同，同一行業中不同工序需求的工程設計路線也存在差異，甚至VOCs的濃度、排放有機物物質的不同所需的治理工程設計路線也都不一樣，治理工程設計呈現出較強的定制性。
VOCs中游治理企業主要包括以？录瘓F（CECO）、賽默飛費舍爾公司（ThermoFisherScientific）等為代表的外資龍頭企業，和以聚光科技、雪迪龍、先河環保等為代表的本土企業。
相比于本土企業，外資企業技術水平高、工程設計規范性強、管理能力突出、行業經驗豐富，在本土市場有一定滲透度，如？录瘓F的合作伙伴有北京易水環境、北京愛格森科技有等本土知名企業等。與此同時，此類外資企業在工業中涂裝、油氣回收、廢棄溶劑及廢氣焚燒等領域內的治理工程設計較本土企業更為領先。例如德國的杜爾集團針對涂裝行業的廢氣處理工藝流程已經成熟，該系列技術工藝令杜爾集團在中國涂裝行業中的應用處于領先位置。
據不完全統計，中國目前從事VOCs治理企業超千家，其中約一半以上的企業主營除塵、脫硫、脫硝等大氣治理或其他業務，且同時兼顧經營VOCs治理業務。隨著中國政府對于VOCs治理日益重視，環保要求日趨嚴苛，石化、涂裝、造紙等行業的VOCs排放治理標準將逐步完善，有望推動本土企業進一步發展以滿足日趨增長的VOCs治理需求。
一些國內企業通過并購擁有核心技術的國內外企業、成立VOCs治理業務子企業以及向產業鏈上下游拓展等方式，開始擴大業務規模和提升競爭力。如聚光科技早在2010年便成立了杭州清本環保工程有限公司，專職負責VOCs的監測與治理。公司除了推出一系列VOCs監測的相關產品，還進一步在2012年收購荷蘭BohnenBeheeer公司75%股權，獲得其旗下全資子公司Synspec公司國際領先的VOCs監測技術和團隊。Synspec公司已研究VOCs在線監測技術和產品近20年，其產品在歐美國家獲得客戶的廣泛認可。
根據聚光科技收購BB公司的可行性報告，收購前Synspec公司的VOCs在線監測設備全球銷量超過4,000套，全球囊括50%的市場份額，在中國銷量約200套，占據中國市場90%以上。
圖表2：聚光科技旗下Synspec公司產品類型及用途
資料來源：公司年報、韋伯咨詢
隨著本土企業逐步提升工程設計實力，擴大業務范圍，將減小與外資企業的技術、業務范圍及管理的差距。
三、下游行業
行業下游參與主體是VOCs服務方案提供商，為石化、造紙、服裝生產、化工等行業內的企業提供VOCs治理服務，服務主要包括VOCs各項工程的項目承包、經銷、運營等。
根據生態環境部估算的數據：VOCs人為源包括移動源和固定源，固定源中又包括生活源和工業源等。工業源是VOCs的重點排放領域，其排放量占總排放量的50%以上。而建筑裝飾、餐飲油煙等生活源和機動車等移動源排放的VOCs所占比例僅分別為19.6%和21.5%。
圖表3：各VOCs排放源占總體排放的比重
資料來源：生態環境部、韋伯咨詢
石油、化工、涂裝及印刷行業的排放量較高，對環境危害較大，屬于政府重點關注的行業。2017年1月，國務院印發《“十三五”節能減排綜合工作方案》，提出實施石化、化工、工業涂裝、包裝印刷等重點行業VOCs治理工程，到2020年石化企業基本完成VOCs治理，全國VOCs排放總量比2015年下降10%以上。
圖表4：國家VOCs治理重點規劃與政策內容
資料來源：韋伯咨詢
在下游VOCs治理需求的企業分布上：石油、化工行業企業約占總數的40%，涂裝企業約占總數的20%，而食品加工和印刷企業約占總數的5%。因各個地區工業企業VOCs排放量存在差異，下游提供VOCs服務的企業針對各行業企業排放特點及減排要求目標提供有針對性的VOCs排放治理方案。
以石化行業的知名企業長青化工為例，由于石化煉油廠含有多種廢氣，如燃燒煙氣、火炬廢氣、生產過程中設備機泵等泄露的廢氣，一般會為需求企業定制廢氣回收的技術及設備服務方案。
圖表5：石化行業VOCs排放環節及主要特點
資料來源：工信部、韋伯咨詢整理
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