掘金總理講話 機構稱環(huán)保產業(yè)或持續(xù)向好
十二屆全國人大一次會議閉幕后，國務院總理李克強在人民大會堂答記者問表示，要推動公開、透明、規(guī)范、完善的財政預算制度改革，優(yōu)化支出狀況，更多向民生傾斜，逐步提高民生支出所占比例。總理表示，推動經濟轉型要注意發(fā)揮財政、金融、價格改革的杠桿性作用，推動公開、透明、規(guī)范、完整的財政預算制度改革，這可以使人們更有效地監(jiān)督財政收支、優(yōu)化支出狀況，更多向民生傾斜。
國金證券近日發(fā)表研究報告，分析師認為在新屆政府執(zhí)政為民理念的貫徹下，對于環(huán)保產業(yè)的政策導向將持續(xù)向好，結合環(huán)保“十二五”規(guī)劃看，行業(yè)空間巨大，而本次李克強總理的講話也明確了財政支出要更多向民生傾斜，分析師認為這也將逐步消除之前市場對于環(huán)保投資資金來源的疑惑，未來的投資確定性也將持續(xù)增強，加上環(huán)保是目前市場為數(shù)不多景氣度向上且不受宏觀經濟影響的行業(yè)，因此布局環(huán)保大方向沒問題。
報告稱，以環(huán)保的三大子行業(yè)水務、固廢和大氣為例，“十二五”期間空間大、成長確定：
“十二五”期間，全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃投資近4300億元；其中完善和新建管網投資2443億元，新增城鎮(zhèn)污水處理能力投資1040億元，升級改造城鎮(zhèn)污水處理廠投資137億元，污泥處理處置設施建設投資347億元，以及再生水利用設施建設投資304億元。
“十二五”期間，全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設總投資約2636億元；其中無害化處理設施投資1730億元，收運轉運體系建設投資351億元，存量整治工程投資211億，餐廚垃圾專項工程投資109億元，垃圾分類示范工程投資210億元，監(jiān)管體系建設投資25億元。
“十二五”期間，全國重點區(qū)域大氣污染防治中重點項目投資需求約3500億元，其中二氧化硫治理項目約730億元，氮氧化物治理項目約530億元，工業(yè)煙粉塵治理項目約470億元，工業(yè)揮發(fā)性有機物治理項目約400億元，油氣回收項目約215億元，黃車淘汰項目約940億元，揚塵綜合整治項目約100億元，能力建設項目約115億元。
對于目前環(huán)保股的投資建議：對于底倉配置品種，分析師建議在當年30倍PE以下的價位擇機入場，博取企業(yè)持續(xù)成長帶來的投資收益；對于訂單彈性和主題趨勢品種，分析師建議跟蹤公司訂單情況以及主題熱度（包括環(huán)境突發(fā)事件或環(huán)保政策等）做趨勢波段投資。
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