大氣污染治理孕育千億元市場，急需政府建立準入門檻和標準
霧霾治理是一項長期而艱巨的任務。在這樣的背景下，大氣污染治理行業變得炙手可熱，并在資本市場得到充分體現。
如何才能保證霧霾治理任務又快又好地完成？這將給大氣污染治理行業帶來哪些利好？“十一五”時期，火電脫硫市場的釋放讓脫硫行業異常紅火，但也留下了很多教訓。進入“十二五”，這些問題是否得到有效解決，并能在今后行業發展中避免？
日前，北京賽迪經智投資顧問有限公司在北京發布《中國大氣污染治理產業發展戰略研究(2013)》報告，對行業發展現狀與未來進行了分析和預測。發布會當天，賽迪經智節能環保事業部高級經理江晶晶博士接受了記者采訪。
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未來市場有哪些變化？
產業規模接近1000億元，對政策依賴性強，也碰到一些障礙
報告顯示，2012年，中國大氣污染治理行業總的產業規模達到975.1億元，其中，脫硫產業增長平穩，產業規模略高于132億元，脫硝產業規模544.5億元，除塵產業規模298.6億元。報告認為，電力脫硫設備發展的高峰期已過，未來電力脫硫市場主要是新建火電機組和現有火電脫硫機組的改造，發展方向由EPC模式向BOT模式轉變。氮氧化物作為約束性指標納入總量控制范疇，推動了脫硝行業快速成長。在除塵行業，袋式除塵行業空間較大，但行業市場較為分散，集中度不高，企業競爭優勢并不明顯，袋式除塵的主要耗材——高溫濾料發展勢頭良好。
國內環保產業發展的共同特點之一，就是其發展主要依托政策自上而下的引導，大氣污染治理行業也不例外。報告稱，大氣污染治理高新技術的產業化和大氣污染治理企業的發展在一定程度上依賴于政策的傾斜、政府的扶持和環保法規的執行、監管及處罰力度。
采訪中，江晶晶提醒記者注意最近出臺的兩項政策——《關于執行大氣污染物特別排放限值的公告》和《環境空氣細顆粒物污染防治技術政策(試行)》(征求意見稿)，前者確定在重點控制區的火電、鋼鐵、有色、化工等六大行業執行嚴格的特別排放限值，后者提出將對細顆粒物的排放總量進行量化限制。
“由于大氣污染治理在一定程度上依賴于政策層面自上而下的推動，因此若要發展為一個成熟的行業，會遇到一些障礙，首先是涉及企業的意愿不足，過度依靠行政性指令和強制性的管理；其次是監管體系不健全，尤其是監測體系不健全。在監測方面，我們認為‘監’和‘管’應該分離，以第三方運營維護的方式進行環境監測，為政府提供及時、可靠的監測數據。此外，專業人才的缺乏、企業設備投入以及運營服務的資金需求等都面臨一定的障礙。”江晶晶說。
總結過去有哪些教訓？
脫硝難度大，脫硫二次污染物沒有很好解決，市場前景雖誘人，需要完善標準體系
“十一五”期間，火電脫硫為完成減排任務做出了巨大貢獻，也帶動了脫硫產業的迅速發展。但因為市場在短時間內爆發，參差不齊的企業蜂擁而上，給火電脫硫留下了很多隱患，一些脫硫工程建成后無法穩定運行，讓減排效果大打折扣。
談到“十一五”脫硫走過的彎路，江晶晶表示，其一是治理體系不全面，“十一五”只對脫硫進行了硬性規定，造成“十一五”末脫硫指標達標，但氮氧化物排放大幅上升，為“十二五”期間的脫硝增加了難度；其二是脫硫過程中產生的二次污染，我國目前的煙氣脫硫技術主要是濕式石灰石—石膏法。這一技術雖然可以有效脫除二氧化硫，但同時又產生了副產品——脫硫石膏，其處置問題一直沒有得到很好地解決。
“十二五”期間，氮氧化物成為約束性指標，脫硝也成為火電等行業必須完成的工作。江晶晶說:“目前的治理體系相對完善，頂層設計更為健全，避免了‘按下葫蘆起了瓢’的尷尬，不打亂仗，減少了試錯成本，逐漸告別過去粗放式的發展模式。另外，現在注重對重點區域以及新建項目的全面控制，進行有主有次、有重有輕的針對性治理。”
報告預計，2013~2015年，國內脫硫市場平均每年增速將超過15％，到2015年將達到206.5億元。行業排放標準加嚴也使除塵市場再次出現快速增長契機，2013年底~2014年中，除塵市場主流企業業績預計將有較大幅度增長，預計到2015年，除塵市場規模將接近360億元。
在脫硝方面，新政策新標準促使脫硝形成剛性市場。報告認為，受益于減排政策及脫硝補貼電價的出臺，“十二五”期間脫硝市場的增長和發展態勢將再現“十一五”期間脫硫市場井噴式增長的情景，脫硝行業將成為大氣污染治理行業發展潛力最大的新型投資領域。綜合火電脫硝以及水泥、鋼鐵等行業的氮氧化物控制，脫硝行業在2015年市場規模將超過1000億元。
吸取“十一五”脫硫教訓，面對誘人的市場，急需建立準入門檻和行業標準。準入門檻應包括企業質量保證和管理體系、采購流程管理、技術人員管理、供貨體系等方面。從國外脫硫市場的發展歷程可以看到，只有先建立相關標準，才能保證產業健康、蓬勃發展，而我國的脫硫產業在市場爆炸式發展之后，工程質量標準、驗收標準等才出現。報告建議，應通過建立準入門檻和行業標準淘汰市場中的不合規企業。
企業能否擔當重任？
技術創新急需加強，企業已洞悉發展趨勢，加強創新技術研發
報告提出，大氣污染治理的主要引導方是政府，落實方是相關部門，能否成功的關鍵在企業，而企業的自主創新能力是企業發展的重要因素之一。
2013年1月20日，環保龍頭企業龍凈環保具有自主知識產權的我國首臺燃煤電廠濕式電除塵設備在上海長興島第二發電廠1#爐一次成功投運。經現場初步測試，出口粉塵排放濃度小于10mg/m3，遠低于國家最新《火電廠大氣污染物排放標準》中30mg/m3的要求。
4月9日，中國環保產業協會在北京組織召開了廈門三維絲環保股份有限公司研發的“水刺高性能過濾材料技術”成果鑒定會。這一成果是應用高壓(40MPa)水刺對纖維進行固結、纏繞、整固、成形、后處理等處理，進而生產高性能水刺濾料，這是國內外首次將高壓水刺技術系統應用于生產450g/m2以上的高克重、高強力濾料，讓袋式除塵企業有了新選擇。
國內火電脫硫脫硝領域龍頭企業之一國電龍源環保工程有限公司經過20年的探索與實踐，已經形成了一條引進、消化、吸收、再自主創新、國產化的發展道路，積累了一大批達到或超過世界先進水平的具有自主知識產權的核心技術。企業目前正在為“十三五”、“十四五”準備新型的資源回收型環保技術。
當前，一些富有遠見的企業也已洞悉時代發展趨勢，開始大氣污染治理的創新技術研發，這是整個國家落實大氣污染治理的強大內驅力。只有不斷創新才能突破制約可持續發展的途徑，才是真正落實大氣污染治理政策的根本途徑。
因為排放限值提高，國內很多火電機組的脫硫設施面臨改造甚至推倒重建的問題，同時也對工藝設備的脫硫效率提出了更高要求。與火電相比，鋼鐵燒結煙氣量、二氧化硫濃度和溫度變化更大，這都在一定程度上增加了燒結脫硫的難度，對脫硫技術和工藝提出了更高要求。目前，我國鋼鐵燒結脫硫的主流工藝尚未形成。從國外燒結煙氣脫硫技術的發展趨勢來看，濕法向干法轉變以及單一脫硫向多組分脫硫轉變成為總體趨勢。
江晶晶告訴記者，她在調研中發現，很多電廠在抱怨脫硝催化劑市場緊俏。報告認為，為解決這一問題，SNCR、新型SCR催化劑等的研究是技術發展重點。
怎樣適應綜合環境服務？
擁有強勢股東背景的企業在分享運營盛宴，中小企業機會越來越少，爆發式的需求對行業調節能力是很大考驗
采訪中，江晶晶一直在強調，BOT和特許經營等已經成為火電脫硫脫硝市場的發展趨勢，這也要求承建單位不僅要有成熟的工藝技術，更重要的是要從投資、設計、建設、運營、維護等管理環節提供“一攬子”解決方案。對于電廠而言，運營服務交付給專業脫硫脫硝公司，有利于促進電廠集中精力抓好主業，改善發電企業經濟指標。但由于電價補貼由國家控制，如果電價補貼過高，存在電廠不愿意將利潤分配給運營商的風險。
對于脫硫脫硝運營市場來說，可以認為是“擁有強勢股東背景的企業在分享運營盛宴”。其中，五大發電集團均有下屬脫硫脫硝的環保公司，會優先分享運行服務收益。對于中小型企業來說，特許經營權的獲取會相對困難，因為企業議價能力差，缺乏豐富的運營經驗。
在脫硝運營中，材料成本占83.79％(催化劑費用占23.52％、還原劑費用占25.96％、固定資產折舊費占23.96％、電費占10.35％)，其他人工和管理成本所占比重較小，成本高低主要與折舊費、催化劑費用、還原劑費用、電費和運營周期等有關。
“不斷擴大的市場背后是這些行業的資金需求和大量專業人才的缺乏，引導扶持也應集中在這兩個領域。”江晶晶說。報告建議，政府應針對大氣污染治理產業設立專項基金，對優秀企業的項目進行扶持。隨著大氣污染治理產業的快速發展，需求增速大于供給增速的趨勢將使得投資價值凸顯。因此，建議行業內企業通過上市、并購、引入戰略投資者等多種資本運作手段，積極擴大產能，做大做強，分享行業成長帶來的投資收益。
在看到美好前景的同時，江晶晶也提醒注意相關問題和隱患:第一，由于行業發展對設備、材料和服務的需求階段性很強，比如脫硝新增項目眾多，設備制造和催化劑需求巨大，甚至供不應求，爆發式的需求對行業調節能力是很大的考驗；第二，“十二五”后增量市場存在下滑的可能，甚至可能出現“跑馬圈地”后的惡性競爭。短期來看，政策拉動市場爆發性增長；長期來看，為應對市場爆發式增長，企業往往有強烈的擴張沖動，而市場爆發后將趨于平穩，增量市場面臨萎縮，這將帶來無序降價、利潤率大幅下滑等惡性競爭問題。事實上脫硫領域在“十一五”期間快速發展后，已經出現了這個問題，這應該是脫硝市場發展的前車之鑒。
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