江蘇環保風暴下的化工行業：企業或將大幅壓縮 集中度快速提升
據新華社報道，4月4日，鹽城市委常委會召開會議指出，將徹底關閉響水化工園區。而網傳4月1日江蘇省政府辦公廳下發的文件要求，擬深入開展全省化工行業整治，調整優化行業布局，到2020年底，全省化工企業減少到2000家，到2022年，全省化工企業不超過1000家。
浙江龍盛、吉華集團、閏土股份、安諾其...最近一段時間，受江蘇響水“3·21”特大爆炸事故影響，大量化工板塊的股票接連斬獲漲停板。
據新華社報道，4月4日，鹽城市委常委會召開會議指出，將徹底關閉響水化工園區。另外，網傳4月1日江蘇省政府辦公廳下發的《江蘇省化工行業整治提升方案（征求意見稿）》（以下簡稱《意見稿》）要求，擬深入開展全省化工行業整治，調整優化行業布局，到2022年，全省化工企業不超過1000家。
對此，券商行業分析師吳爍對《每日經濟新聞》記者表示，江蘇省是化工大省，鹽城響水化工廠爆炸，從而引發江蘇進行最嚴厲的環保風暴，大幅壓縮化工園區數量，這也意味著不少化工企業面臨減產、或者關閉，對化工市場產生很大影響。
“史上最嚴”環保風暴
根據網上流傳的一份針對江蘇省化工行業整治的《意見稿》，4月1日，江蘇省政府辦公廳針對江蘇響水“3·21”特大爆炸事故，擬大幅壓縮沿長江干支流兩側1公里范圍內、環境敏感區域、城鎮人口密集區、化工園區外、規模以下等化工企業。到2020年底，全省化工企業減少到2000家，到2022年，全省化工企業不超過1000家。
澎湃新聞報道稱，上述文件得到江蘇省工信廳相關人士確認，并稱該《意見稿》目前仍處于研究階段，尚未正式發布。
《意見稿》披露，目前江蘇全省化工企業中有288家位于沿江地區、2339家位于化工園區外、1660家處于規模以下、89家位于城鎮人口密集區且安全衛生防護距離不達標、71家位于環境敏感區域。
《意見稿》要求，到2020年底，上述化工企業大部分需要關閉或搬遷，確實不能搬遷的企業，逐一進行安全風險、環境風險評估，“一企一策”抓緊改造提升。
另外，從園區規模、產業層次、用地面積、規劃許可、安全監管、環境治理等方面，對全省50個化工園區開展全面評價，根據評價結果，壓減至20個左右。
《每日經濟新聞》記者注意到，未來在江蘇省投資新建化工項目將面臨不低于10億元投資額的門檻。《意見稿》顯示，將從規劃、投資、技術、質量、安全、環保、能耗、用地等方面提高行業準入門檻，且全省不新增化學農藥生產企業（含化學合成類和物理復配類）。園區外化工企業只允許在原有產品種類不增、產能規模不變、排放總量不增的前提下，進行項目升級、安全隱患整改和節能環保改造。
近30家上市公司收獲漲停
自從3月21日，位于江蘇鹽城響水縣陳家港化工園區的江蘇天嘉宜化工有限公司（以下簡稱天嘉宜化工）發生爆炸事故以來，不少化工板塊上市公司股價連漲。其中，與天嘉宜化工同樣生產間苯二胺（染料中間體）的浙江龍盛在最近11個交易日內已收獲6個漲停，區間漲幅達121.54%。
據了解，天嘉宜化工的主營產品為間苯二胺、鄰苯二胺系列，擁有間苯二胺1.7萬噸/年、鄰苯二胺2500噸/年、對苯二胺500噸/年、三羥甲基氨基甲烷1000噸/年等產能。另外，天嘉宜化工還是除浙江龍盛外的國內第二大間苯二胺生產商。
相關資料顯示，間苯二胺為偶氮染料和吖嗪染料的中間體，主要用于制造直接耐曬黑RN、堿性橙、堿性棕G、直接耐曬黑G等染料，并用作毛皮染料等。
4月5日，浙江龍盛公告顯示，目前上市公司間苯二胺產品產能為6.5萬噸/年，2018年產量為6.5萬噸，其中自用3.3萬噸，對外銷售給下游客戶3.2萬噸。另外，間苯二胺產品在2018年的銷售收入占公司總營業收入的5.21%，占比較小，對利潤影響也較小。
公開資料顯示，浙江龍盛為全球大型特殊化學品生產商和染料行業龍頭企業，擁有分散染料年產能14萬噸、活性染料年產能6萬噸和10萬噸助劑年產能，還配套年產11.5萬噸中間體，且大部分染料及中間體產能都位于杭州灣上虞工業園區。
公告還指出，4月1日至3日，分散染料成交均價較上月環比上漲7%，較2018年度上漲11.35%（2018年度含稅成交均價季度波動區間為3.8萬~4.5萬元/噸）；間苯二胺成交均價較上月環比上漲23%，較2018年度上漲30.97%（2018年度含稅成交均價季度波動區間為3.1萬~4.2萬元/噸）。
根據Choice數據統計，4月8日化工行業板塊漲幅3%，換手率為5.03%，其中，上漲共有145家，近30家上市公司漲停。資金方面，4月8日主力凈流入5077.96萬元，超大單凈流入10.63億元。
《每日經濟新聞》記者注意到，除了股價接連上漲外，染料及其他化工產品價格也在近段時間內出現了明顯上漲。其中，浙江龍盛分散黑ETC300%最新報價已漲至每公斤60元，萬華化學的聚合MDI價格已從3月的1.56萬元每噸上調了2600元每噸。
對此，吳爍表示，化工產品價格上漲，無疑是給化工行業打了一針強心劑，刺激了化工股大幅度上漲，并且預計這種漲幅會持續。
而從行業角度來看，方正證券認為，本次關停響水化工園區對化工行業將產生深遠影響，有可能形成帶頭示范作用，不排除未來會有更多的化工園區被關停；園區內現有企業的關閉可能會造成相關產業供給短缺，導致價格上漲，向終端傳遞。化工行業將產生較大的供給收縮，將促使現有企業更加重視安全環保，但也會對產業鏈供給安全形成一定的威脅。
信達證券研報則認為，長期來看，江蘇響水爆炸事件或將改變我國化工產業發展的路徑，我國化工產業將從產能無序擴張的粗放型發展階段轉變為淘汰落后產能、優化產能結構的高質量發展階段，隨著產業整合的加速和行業集中度的快速提升，我國有望走出一批比肩國際化工巨頭的綜合性化工企業，從而增強我國在全球化工行業的影響力，提升我國化工產業的整體競爭力和盈利能力。
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