市場觀察：脫硫乘勝追擊 脫硝方興未艾
隨著《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223—2011)的頒布和實施，火電行業正在經歷新一輪的環保設施改造，脫硫脫硝仍是重點之一。
據中電聯統計，截至2011年年底，我國火電煙氣脫硫機組合同容量6.84億千瓦，累計投運容量5.18億千瓦，全國火電廠已投運煙氣脫硫機組容量占全國燃煤機組容量的75.73％。
經過多年發展，脫硫行業已相對成熟，多家公司擁有具有自主知識產權的技術，目前工程建設能力可滿足國內火電廠脫硫設施建設需要，脫硫設備、材料的國產化率達到95％以上，脫硫設施造價及運行成本大幅度降低。
截至2011年年底，火電行業煙氣脫硝合同容量2.51億千瓦，累計投運容量0.97億千瓦，國產催化劑生產能力約15萬立方米。現在，越來越多的脫硝廠家擁有具有自主知識產權的技術，脫硝行業逐步走向成熟。
市場競爭焦點有轉移
從新建項目向脫硫設施增容改造市場轉移，特許經營成為發展趨勢
經過10年發展，我國的脫硫市場已相對成熟。幾輪洗牌過后，小型無實力的環保公司逐漸退出，目前參與脫硫市場競爭的廠家相對固定，但行業整體利潤率偏低。隨著建成項目脫硫建設的完成及新建項目逐步減少，火電脫硫市場呈萎縮趨勢。由于火力發電廠建設放緩和排放標準加嚴，脫硫市場競爭焦點由新建項目向脫硫設施增容改造市場轉移。
受火電裝機容量的影響，脫硫市場在2006~2008年持續高位，2009年開始大幅度下滑。根據中電聯的統計數據，2011年脫硫公司的年度合同容量僅為0.41億千瓦。2012年新建機組與2011年差別不大，年度合同簽訂容量在0.5億千瓦左右。2012年，火電行業公開招標的脫硫設施改造項目為0.3億千瓦，約占投運機組總容量的6％。脫硫改造市場容量正逐漸超過新建機組市場容量。
脫硫特許經營(BOT模式)正成為被業主廣泛接受的模式，國電、大唐等集團多個項目已委托給下屬環保公司進行運營。在這一模式中，脫硫公司負責脫硫裝置的建設或回購，享受每千瓦時1.5分的脫硫補償電價(或雙方協商的價格)。對脫硫公司來說，由于前期投資較大，存在一定風險，但此后若干年會內有穩定收益。脫硫特許經營模式已成為脫硫行業的發展趨勢，以國電龍源為代表，采用脫硫特許經營模式的機組容量已超過0.3億千瓦。
EPC模式(設計—采購—建筑施工)是脫硫行業應用最早也是目前最廣泛的商業模式。隨著市場逐漸成熟，業主和脫硫公司合作方式也開始多樣化，脫硫市場中還有EP(設計—采購)、PC(采購、施工)、P(采購)、E＋部分P(設計＋部分關鍵設備供貨)等多種商業模式。
EPC類商業模式由脫硫公司負責項目設計、設備采購、施工、培訓調試直至項目移交，并對脫硫系統的性能負責。這對脫硫公司來說風險很小，但由于行業競爭激烈，目前行業利潤率較低，一般不到10％。
技術差異化在縮小
大型脫硫公司主要有四類，市場呈集中發展趨勢
我國的煙氣脫硫是從引進、消化國外技術開始的。隨著行業發展，脫硫公司在消化吸收國外脫硫技術的基礎上，研發適合中國國情的自有脫硫技術。目前，我國80％以上的脫硫機組采用了石灰石—石膏濕法脫硫技術，部分沿海地區采用了海水脫硫法，還有部分電廠根據脫硫原材料情況選擇氨法或其他脫硫工藝。
2010年開始，隨著脫硫改造市場的發展，技術流派壁壘逐漸被打破。在市場競爭中，技術差異化逐漸縮小，更多是技術實力和項目執行經驗的差別。
國內市場的大型脫硫公司主要有四類:一是五大電力集團下屬的環保公司，包括龍源、遠達、大唐、華電等，這類公司的業績大都來自其投資集團；二是其他電力集團及地方能源、投資公司出資成立的環保公司，如浙江天地、凱迪、中環環保等；三是介入脫硫市場較早的專業環保公司，如博奇等；四是設備廠家拓展業務進入煙氣脫硫領域，如福建龍凈、東鍋環保等。
截至2011年年底，我國火電煙氣脫硫裝機容量超過6.7億千瓦，約占火電裝機總容量的89.07％。其中，合同容量市場排名前六位的企業為:國電龍源占14.55％、博奇占10.06％、遠達占8.42％、龍凈環保占8.35％、凱迪占8.26％、網新占6.98％。火電脫硫機組累計投運總容量5.11億千瓦，約占火電裝機總容量的66.8％，國電龍源、博奇、凱迪、龍凈環保、遠達和網新排名前六位。
數據顯示，2011年合同累計容量排名前10位的脫硫公司合同容量占全國總量的75.90％，投運容量占全國總量的78.08％，脫硫行業呈集中發展態勢。
在立足國內市場的基礎上，部分有實力的公司努力開拓海外市場，并取得不錯的成績。在脫硫、脫硝業務的基礎上，部分環保公司著眼集團化發展，業務逐漸多元化，涉足電站建設、新能源、煤炭開發、設備制造等領域。
脫硝市場進入高峰期 業主更關心投運業績
脫硝是火電行業在“十二五”期間面臨的重要挑戰之一。2010年以前，脫硝項目多與鍋爐主機同步建設，一般與主機同步定標，公開招標的項目采用EP模式。隨著脫硝業務逐步成熟，2012年公開招標的脫硝項目多以EPC模式建設。在脫硫特許經營模式成功推行的基礎之上，脫硝特許經營模式正逐漸得到推廣，目前北京博奇、湖南永清、國電清新等已有脫硝特許經營的業績，這一模式也具有較大市場空間。
國內脫硝公司主要分為三類:第一類是鍋爐生產廠家，由于SCR裝置核心脫硝反應器一般安裝于鍋爐省煤器后、空預器前，對于新建項目來說，業主一般采用與鍋爐打捆招標的方式，鍋爐廠家具有明顯的優勢。
第二類是原脫硫公司拓展業務。脫硫公司在進行脫硫工程的同時，通過技術引進或與國外公司、鍋爐廠合作，承接和實施煙氣脫硝工程，各發電集團公司所屬的環保公司業績較好，如國電龍源、大唐科技等。
第三類是新介入脫硝市場的環保公司，如廣州怡地環保、浙江百能、浙江融智等，其主要針對小型火電廠的脫硝項目，多采用SNCR脫硝工藝。
根據中電聯的統計，火電脫硝市場2011年度合同簽訂容量0.58億千瓦，年度投運容量0.38億千瓦，累計投運容量0.97億千瓦。脫硝市場排名前列的是四大鍋爐生產廠家及國電龍源、大唐科技等有電力背景的環保公司。2012年內公開招標的脫硝項目(不含與主機同時定標的新建機組脫硝)約1.5億千瓦，簽訂合同容量1億千瓦以上，脫硝市場已進入高峰期。國電龍源、大唐科技等有電力背景，并已有催化劑生產線的廠家具有明顯優勢，業績情況較好。脫硝市場預計在2013年下半年會呈回落趨勢。
在市場中，新建脫硝項目一般與鍋爐同步建設，多被鍋爐廠家獲得。隨著投運年份的增加，加之煤種變化及運行維護不當等因素，部分在運行的脫硝設施開始面臨改造。脫硝催化劑的更新、維護及廢舊催化劑的處理將成為脫硝市場新的業務點。
目前國內80％以上的電廠脫硝項目采用了SCR工藝，部分電廠采用SNCR＋SCR的工藝。國內火電脫硝也是從引進國外技術開始的，目前部分廠家如博奇、蘇源等已擁有自己的SCR技術及成功投運業績。現在，業主方已不過多關注技術來源，更多要求投運業績。
“十二五”還有哪些機會？
脫硫、脫硝業務仍是“十二五”期間的環保重點
“十二五”期間，火電廠裝機容量預計將有所減緩，預計1.58億千瓦左右，新建機組脫硫、脫硝市場每年約0.5億千瓦的容量。“十二五”規劃明確到2015年，二氧化硫要比2010年削減8％，氮氧化物要削減10％，為保證目標完成，要持續推進電力行業污染減排。
新建燃煤機組要同步建設脫硫脫硝設施，未安裝脫硫設施的現役燃煤機組要加快淘汰或建設脫硫設施，煙氣脫硫設施要按照規定取消煙氣旁路。加快燃煤機組低氮燃燒技術改造和煙氣脫硝設施建設，單機容量30萬千瓦以上(含)的燃煤機組要全部加裝脫硝設施。相關部門也將加強對脫硫脫硝設施運行的監管，對不能穩定達標排放的，將要限期改造。脫硫、脫硝業務仍是“十二五”期間的環保重點，對于脫硫、脫硝廠家來說，仍有一定的市場空間。
脫硫、脫硝業務已經是發展相對成熟的業務，目前參與的廠家相對固定，并呈集中發展態勢。由于投運年份的增加、煤種變化及運行維護不當等因素影響，脫硫、脫硝設施改造市場將成為重點。除常規的EPC模式外，脫硫、脫硝特許經營、委托運營模式也會有很大的發展空間。
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