擬募5億收購兩資產漢威電子切入環境污染治理行業
停牌整四個月后，漢威電子于今日發布收購資產方案，擬通過發行股份及支付現金的方式購買嘉園環保80%股權及沈陽金建48.91%股權。交易完成后，公司將切入環境污染治理行業。
根據重組方案，公司擬以發行股份及支付現金為對價，向華順置業及陳澤枝等14名自然人股東購買其所持有的嘉園環保80%股份，交易價格合計4.4億元。其中，以發行股份方式支付對價3.2億元，以現金方式支付對價1.2億元。同時，另向尚劍紅購買其所持有的沈陽金建48.91%股權，交易價格合計6440萬元。其中，以發行股份方式支付3440萬元，以現金方式支付3000萬元。本次發行價格為每股15.53元。
此外，公司擬以不低于每股13.98元的價格向其他不超過10名特定投資者發行股份數量不超過1201.72萬股，擬募集配套資金總額不超過16800萬元，擬全部用于支付本次交易的現金對價。
據介紹，嘉園環保成立于1998年，其所處行業為環境保護行業，是目前國內領先的廢氣治理系統、廢水污水處理系統整體解決方案提供商，主營業務涵蓋廢氣處理領域中的有機廢氣治理及廢水污水處理中難度最大的垃圾滲濾液處理等。漢威電子表示，公司與嘉園環保雙方業務整合將呈現較強的業務協同效應，通過本次交易，公司將得以從既有環境監測系統優勢領域出發，進入環境污染治理板塊，可以為客戶提供從氣體檢測到廢氣治理的完整解決方案。
本次交易對方做出承諾，嘉園環保在2014年、2015年、2016年實現的扣非后凈利潤將分別不低于3353.20萬元、4289.34萬元、5252.41萬元。
值得一提的是，此次公司與嘉園環保參與業績承諾的股東在交易協議中約定：如嘉園環保2016年實際實現的扣非后凈利潤不低于2016年承諾數的85%，則在嘉園環保參與業績承諾的股東提出書面通知后，上市公司應當收購嘉園環保剩余全部20%股權。
另一家標的公司沈陽金建屬于基于GIS的電子政務行業，目前業務主要涉及數字化城市管理、國土資源管理和規劃管理等領域，其自主研發的地理信息系統處于國內領先水平，能為政府機關、企事業單位等各類客戶提供專業化管理及監控系統解決方案。本次交易前，公司已持有沈陽金建51.09%股權，交易完成后，將持有其100%股權。漢威電子稱，收購沈陽金建股權，是公司進入數字城市行業、發展物聯網技術、延伸產業鏈的戰略舉措，也是現有業務向“新型城鎮化”及“智慧城市”拓展的重要步驟。
公司表示，本次收購嘉園環保和沈陽金建有助于公司增加新的業務增長點。本次交易完成后，預計上市公司2014年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為6726.54萬元。公司去年盈利3977.02萬元。
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