能源委成立 環保等產業有望直接受益
27日國家發布《國務院辦公廳關于成立國家能源委員會的通知》，國務院決定成立國家能源委員會。在全球以煤炭、石油為代表的主要能源日益緊缺的趨勢下，能源委的適時成立將提升我國能源戰略的高度，同時在大力發展節能環保、新能源產業的過程中，將形成對傳統能源的有益補充，是緩解能源緊缺的有效途徑。因此從產業的發展來看，去年底國家發布的七大戰略性新興產業中涉及能源的行業，將在今年得到更大發展空間，可關注相關細分行業的投資機會。
能源委提升能源戰略高度
當前我國能源發展處于一個承前啟后的關鍵時期，國家能源委的適時成立，將成為我國最高級別的能源機構，對構筑穩定、經濟、清潔、安全的能源供應體系將發揮積極作用，我國能源戰略高度陡然提升，這意味著可能將聯合解決煤電、石油以及新能源發展等問題，包括適時疏導電價矛盾、進一步推進電力價格改革、完善可再生能源發電價格和上網政策、調整成品油定價機制向市場化方向發展等。
低碳經濟或成直接受益者
我國在哥本哈根會議上承諾，2020年單位GDP的CO2排放比2005年下降40%至45%，將采取一系列發展新能源及節能產業的措施來保證減排目標的實現，因此低碳經濟相關行業均面臨著重大的發展機遇。而事實上，世界范圍內的碳減排帷幕已經拉開，氣候變化所引導的低碳經濟被視為全球化的下一個動力，而低碳經濟中節能環保及新能源將有效緩解能源緊缺問題，是未來政策扶持、產業升級的最大受益者。
七大新興產業 短期估值不低
去年年末，國家重點提出新能源、節能環保、電動汽車、新材料、新醫藥、生物育種和信息產業七大戰略性新興產業，其中有四項產業涉及到節能環保、新能源方面的內容。具體來看，新能源、智能電網、建筑節能、工業節能、以及環保行業都將是受益的行業。從投資策略來看，市場風險還有待繼續釋放，短期細分行業內的個股雖然出現15%左右的調整幅度，但是從估值來看，新能源行業目前平均PE在39.33倍，低碳經濟概念的PE在43.24倍，遠遠高于滬深300目前20.83倍的市盈率。而縱觀煤炭、石油等傳統能源行業，其PE估值分別為22.18和19.72，估值相對合理。因此，短期可待高估行業風險逐步釋放后再擇機參與，作為中線配置。
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