環(huán)境治理監(jiān)測先行 三大細(xì)分行業(yè)需求爆發(fā)
2012年環(huán)保部出臺(tái)修訂的《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)實(shí)施要求，預(yù)計(jì)到2015年末，全國環(huán)境空氣監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)將從2010年末的661個(gè)增長至約2100個(gè)，增長近2倍。同時(shí)，預(yù)計(jì)2014至2015年，大氣監(jiān)測投資將維持40%以上高增速，長期增長值得期待。1、其中：國家環(huán)境空氣監(jiān)測網(wǎng)投資近28億元，地方環(huán)境空氣監(jiān)測網(wǎng)投資16億元。2、監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)密度偏低。預(yù)計(jì)到2016年初，全國將建成全指標(biāo)監(jiān)測點(diǎn)超過2100個(gè)。目前美國建設(shè)有空氣監(jiān)測站點(diǎn)約4000個(gè)，日本超過2000個(gè)，僅從國土面積分布密度來分析，我國空氣監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)成長空間仍然較大，未來預(yù)計(jì)2850多個(gè)縣級行政區(qū)以及地級城市增加監(jiān)測點(diǎn)或?qū)⒊蔀橄乱徊娇諝獗O(jiān)測能力建設(shè)市場。3、監(jiān)測指標(biāo)仍有增加可能，未來VOCs（揮發(fā)性有機(jī)物）、POPs（持久性有機(jī)物）、PTs（有毒污染物）等新型大氣污染物也有望納入監(jiān)測范圍。
值得注意的是，據(jù)環(huán)保部統(tǒng)計(jì)，2011年末我國約有燃煤工業(yè)鍋爐46萬臺(tái)，其中15%須安裝在線監(jiān)測設(shè)備，即投資需求160億元——約是“十二五”火電脫硫脫硝監(jiān)測市場規(guī)模的1.8倍。
生物質(zhì)毒性將成水質(zhì)監(jiān)測新看點(diǎn)
我國在水質(zhì)監(jiān)測方面多停留在包括COD、氨氮和微生物含量等常規(guī)指標(biāo)的監(jiān)測上，生物質(zhì)毒性和重金屬監(jiān)測幾乎空白。1、生物質(zhì)毒性監(jiān)測市場空間20億以上：《環(huán)境監(jiān)測十二五規(guī)劃》明確提出要建立起全國地表水生物監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，目前已選取14個(gè)監(jiān)測站啟動(dòng)試點(diǎn)，保守預(yù)計(jì)市場規(guī)模約有近20億元（假設(shè)水質(zhì)生物質(zhì)毒性監(jiān)測儀市場均價(jià)100萬元/臺(tái)計(jì)算，按2010年末國家級地表水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)覆蓋900家監(jiān)測站點(diǎn)，每個(gè)監(jiān)測站點(diǎn)兩個(gè)水?dāng)嗝娓髋渲靡慌_(tái)監(jiān)測儀）。2、重金屬監(jiān)測市場空間60億元以上：水質(zhì)重金屬監(jiān)測同樣尚未被納入水質(zhì)監(jiān)測約束性指標(biāo)中，假設(shè)水質(zhì)重金屬監(jiān)測儀市場均價(jià)300萬元/臺(tái)計(jì)算，按國家級地表水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)覆蓋1000家監(jiān)測站點(diǎn)，每個(gè)監(jiān)測站點(diǎn)兩個(gè)水?dāng)嗝娓髋渲靡慌_(tái)監(jiān)測儀，市場規(guī)模約有60億元。
土壤修復(fù)市場開啟在即 未來發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>
《土壤治理行動(dòng)方案》即將明確，“十三五”正式開啟土壤治理。1、國務(wù)院已頒布《土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排的通知》，擬建立土壤環(huán)境質(zhì)量定期調(diào)查和例行監(jiān)測制度，對全國60%的耕地和集中式飲用水水源地土壤環(huán)境，開展例行監(jiān)測。2、《土壤污染治理行動(dòng)計(jì)劃》正在制定中，有望于下半年出臺(tái)，土壤監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正式開啟建設(shè)階段。3、土壤修復(fù)比大氣、水均復(fù)雜，監(jiān)測難度高，其投資規(guī)模和監(jiān)測要求均超過大氣和水務(wù)治理市場。
國內(nèi)龍頭迎來快速成長期
我們認(rèn)為，國內(nèi)龍頭企業(yè)有望取得超出行業(yè)平均的增長。特殊的行業(yè)屬性（信息安全性）支持國產(chǎn)化進(jìn)程加速，此外，龍頭公司更具資金、技術(shù)實(shí)力實(shí)現(xiàn)跨領(lǐng)域擴(kuò)張。最后，第三方運(yùn)營是本土龍頭的藍(lán)海，對于外資和初入者進(jìn)入門檻高。此前，環(huán)保部在《空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)第二階段監(jiān)測實(shí)施方案》（2013年）中規(guī)定，在同等條件下，優(yōu)先選取性價(jià)比高的監(jiān)測儀器設(shè)備，按政府采購有關(guān)要求采購國產(chǎn)設(shè)備。
從目前情況看，本土龍頭具備擴(kuò)大監(jiān)測指標(biāo)的動(dòng)力和實(shí)力。1、環(huán)境監(jiān)測指標(biāo)是一個(gè)不斷擴(kuò)大的過程，單一市場空間有限，要做大規(guī)模，需要延伸到不同監(jiān)測領(lǐng)域。國外幾家環(huán)境監(jiān)測方面的龍頭公司如賽默飛世爾、日本島津、安捷倫科技等，走的都是大監(jiān)測路線，環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域覆蓋大氣脫硫脫硝、水質(zhì)COD、氨氮、重金屬等多項(xiàng)指標(biāo)。2、本土龍頭有足夠的資金實(shí)力投入自主研發(fā)或者兼并收購小企業(yè)進(jìn)入到新的監(jiān)測指標(biāo)領(lǐng)域。如國內(nèi)龍頭雪迪龍、先河環(huán)保分別通過自主研發(fā)和海外收購進(jìn)入到重金屬監(jiān)測領(lǐng)域。本土龍頭更適合從事第三方運(yùn)維，盈利提升更快。目前市場上從事第三方運(yùn)維規(guī)模較大的企業(yè)有先河環(huán)保、雪迪龍和聚光科技。
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