中國環境產業的發展特征、階段與問題
導讀：中國環境產業從上世紀70年代開始起步，90年代發展步伐明顯加快，進入2000年以后，特別是2002年以后呈現出了快速的超常規發展，成為國民經濟體系中發展軌跡獨特、成長較為迅速的新興產業。經過幾十年的發展和積累，中國環境產業已經基本建立起能夠對應中國污染當量和經濟產業結構類型的環境產業體系， 中國的環境產業對中國經濟建設的保駕護航，維護民眾基本的生存質量均具有重要的意義和價值。
一、中國環境產業的發展特征與發展階段
（1）中國環境產業的發展特征
中國環境產業從產業發展結構特征角度可分成設備加工、設備制造+工程、工程+設備制造+服務、工程+設備制造+服務+投資等階段。在上述發展階段中，工程、設備制造、服務、投資各領域均不斷升級、發生質的變化。
環保裝備領域。由簡單設備加工逐漸向成套裝備制造升級轉變。目前國內環境產業的設備制造不僅能提供單元的配套功能，而且逐步與處理工藝相融合，擁有了系統化產品的設計和生產能力，部分產品具備了自動化水平和智慧化轉型的雛形。
環保工程領域。工程部分是中國環境產業中發展最為迅速、也是在產業中占比較大的部分，先后經歷了工業污染治理的配套工程、市政環境基礎設施的配套工程、區域流域生態化治理與修復的配套工程等階段。環保工程的設計水平、施工質量、復雜度和系統性都有了快速的成長，成為近20年來中國環境產業的重要組成部分。
環保服務領域。環境產業中的環境服務部分由過去的設計規劃逐步拓展到工程監理、設施運維、系統咨詢，并向全過程咨詢與服務方向發展，成為環境產業中科技含量高、對環境改善結果影響大、投入產出比高的組成部分。
環保投資領域。近10年來，環境產業投資逐漸形成并高速發展， 關注度高、爭議大、對產業發展速度和模式具有重大影響。從政府的單一性投資，逐步發展到政府投資和民間投資并重與協同的階段，投資的介入與發展對于放大環境產業的服務半徑、提升產業發展速度、產業發展系統性升級都產生了正向、積極的催化作用，但在近兩年飽受爭議。中國特色的環境產業應該匹配何種投資模式和投資機制， 成為當下環境產業發展的重要課題，并對于環境產業今后的發展速度和質量產生多方面的影響。
（2）中國環境產業的發展階段
中國環境產業的發展階段化特征可以基本劃分為四個：（1）平穩發展期（2002年之前）；（2）改革探索期（2002年至2008年）；（3） 高速發展期（“黃金十年”，2008 年到2018年）；（4）產業動蕩期（2018年到現在）。
平穩發展期。2002年之前的環境產業是以工業污染治理和部分中心城市的環境基礎設施建設為主。至2000年，中國環保產業已經初具規模，初期探索為中國環保產業發展打下了良好的基礎。
改革探索期。環境基礎設施投資建設逐步向社會資本開放，民營企業規模化地參與到以城市污水處理廠、垃圾焚燒廠為代表的城市環境基礎設施的投資、建設、運營中，城市環境基礎設施建設從大城市向大中城市迅速擴展，激發了廣大社會資本和民營環境企業內在的擴張動力和發展速度。這一階段為其后中國環境產業的高速發展奠定了良好的基礎，成為中國環境產業實際上的轉折點和騰飛的基礎。同時也使得中國城市環境基礎設施建設呈現出高速發展的局面，極大地彌補了國家在環境基礎設施方面財政投入能力不足，也促使環境設施的運營板塊從無到有，積累了環境產業的服務隊伍，穩步提升了環境產業的技術水平和人才隊伍。
高速發展期。2008年開始了中國環境產業的“黃金十年”。伴隨著中國快速的城鎮化建設，除了產業規模快速擴張外，另一個基本特征是環境產業的主要分支領域的出現和快速興起，PM2.5治理、大氣脫硫脫硝、垃圾焚燒、土壤修復、農村污染治理、VOCs治理，黑臭水體治理、危廢處理、市政環衛等。這一階段尤其是2010年之后，隨著國內資本市場的多元化和多層次融資體系的初步建立，各種資本助推下的環境產業呈現出快速多樣化的發展局面，這個階段也是中國環境產業最為活躍、最為社會所重視、產業格局迅速確立的階段。在這一階段，中國環境產業的產業體系、分工和初步的協同初步建立，也形成了江蘇、廣東、浙江、北京、四川等地的環境企業聚集化特征，中國環境產業基本形成了相對健全的垂直分工體系、人才體系、產業配套體系和多元資本體系。
產業動蕩期。2018年后，伴隨著中國經濟的下行壓力加大和資本市場的震蕩，環境產業，尤其是環境產業民營企業板塊的頭部陣營發生了激烈的震蕩。國有企業和國有資本的大舉介入，數十家民營上市環境企業的股本結構發生改變，國有企業在環境產業中形成了大體量的優勢地位，環境產業的市場競爭格局、市場資源分配、資金鏈條傳遞都發生了重大改變。環境企業，特別是民營中小環境企業面臨著發展的困惑，這種局面給中國環境產業的健康發展帶來了一定程度的影響。
二、中國環境產業現階段存在的問題
中國環境產業的發展取得了巨大成就，但在發展過程中，尤其是現階段仍存在若干問題。
（1）尚未形成良好的競爭環境。由于市場信號的扭曲，目前國內環境市場的競爭尚缺乏良性的氛圍，技術水平和服務能力沒有獲得應有的地位。環境質量的結果導向雖有所加強，但優勝劣汰還缺乏應有的力度，這也是環境產業雖然企業數量龐大、但是個體普遍偏小、技術水平參差不齊，低價無序競爭充斥整個產業鏈的重要原因。
（2）創新能力不足。產業內絕大部分企業在經濟實力、人才儲備、信息獲取、長遠規劃、知識產權保護等方面基本不具備原創性技術研發的能力和意愿。這使得產業的整體水平和發達國家相比還處于中下游地位， 除了具備一定的價格優勢外，難以參與國際上的正面競爭。
（3）高端人才不足、產學研機制不順。環境產業從業人員的受教育水平比20年前有了大幅提升， 接受過專業教育的從業人員越來越多，在有些企業中已經占據了相當大的比例。由于面臨低水平重復競爭，人才進步的速度整體上不容樂觀。業內產學研的機制不夠順暢， 企業從科研院所獲取的技術成果和人才除了帶動了小部分企業發展以外，沒有獲得廣泛的效益。
（4）環境投資效率有待提高。由于政策波動、資本助推、環境產業的發展短期利益訴求明顯，企業在不斷出臺的政策利導下快速擴張構成了其基本特征，技術的規范化、管理的精細化、運行的自動化即使是在優勢的分支領域內也沒有形成積累，環境投資相應的效益溢出不夠充分，在一些市場機制相對不健全的細分領域內，有限的環境投資還存在浪費的現象。
三、當前環境市場發生的變化和未來預期
中國環境的治理和改善需求在30年高速度、低技術水平的經濟發展后，構成了世界上最大規模、最長期的需求。但需要說明的是， 環境治理需求與環境治理市場是兩個概念。環境治理市場是具備了支付意愿和支付能力條件下的治理需求，環境治理需求是長遠的；環境治理市場是具有時間特性和階段特性的，從特定時期的定量規模來看，環境治理市場規模小于環境治理需求規模。
中國經濟在經歷了40年的高速發展后，增長速度正趨于放緩，如果不改變當前的經濟產業結構和技術水平，發展經濟與保護環境將在新形勢下面臨新的沖突。
2020年初新冠疫情在國內外突然暴發，全世界的經濟遭受重大影響。疫情過后，重建經濟秩序和重構產業鏈將是全世界在較長時期內的重點，在這一背景下，中國的環境治理與改善訴求將必須進行相應的調整，以符合經濟社會的穩定與發展需要。
（一）新環境市場定位下的新供給：新環境產業
供給側的變化往往受需求側的變化帶動和影響，環境市場出現了一些本質性的調整后，必然也會通過傳導機制對環境產業構成制約， 并通過環境產業自身的調整和變化，最終形成新的供需相對平衡。
（1）新環境市場的需求特點
第一，在恢復與提振經濟的背景下，環境政策將趨于平緩，環境的投入和對污染的約束將不再激進；環境質量作為政府的管理目標，相關要求會相對穩定，經濟發展和保護環境將維持一個新的平衡。
第二，在經濟發展和保護環境的雙重目標要求下，在環境投入和環境管控的雙重約束下，如何通過調整供給側的改革，使得環境質量和環境效益最大限度的改善，將成為環境產業面臨的新課題、新挑戰。
第三，政府對環境質量過程控制和結果控制的能力必須得到大幅度加強，通過升級技術手段和改善控制方法，確保環境管理在精細化和實時性上有質的提升，通過管理強化政府責任追究和全過程監控，確保污染排放控制在預期的范圍內。
第四，存量環境治理設施的穩定性和達標率必須有相應的提高， 環境設施的管理水平、自動化水平、智慧化水平需普遍升級，從而獲得高性價比的環境擠出效應。
第五，對于具有重大危害的環境污染領域和惡性的環境污染源， 必須通過技術創新或技術引進，形成有效的治理能力和管控基礎。
第六，環境產業的供給能力和供給質量必須符合新時期的要求， 低水平重復建設和惡性競爭的局面必須有所改進，環境產業面臨全面升級的迫切性和壓力。
（2）“新環境產業”的提出
基于環境產業面臨的是全產業的變革和調整的考量，本文把整體調整后的環境產業稱為“新環境產業”。
“新環境產業”的基本定位是在保證經濟可持續增長、環境投入有限的前提下，通過強化技術研發能力、突破治理技術難點、加速數字化改造、改善競爭環境、優化創新機制等手段，將環保產業構建成為能夠有效支撐環境管理的轉型與升級、突破解決危及民生健康的重大環境安全污染和隱患、提升環境設施運行的管理水平和穩定性、補齊環境治理系統化的短板、有效嚴控重點污染源、在局部地區和流域持續改善生態系統的穩定性、有內在競爭力和進步迭代能力的新型產業群體。
（二）新環境產業的基本特征與變革的方向
（1）橫向“金字塔”，縱向“產業鏈”
新環境產業的競爭格局將會逐漸以不同的產業鏈組合而展開。產業鏈的組合以競爭優勢下的經濟效益最大化為原則，服務于特定目標和特定項目的環境企業，以實現特定環境目標為導向，實現不同優勢企業的組合或聯合。環境市場的需求越來越多地以區域環境質量總體改善為訴求，較少地出現非綜合環境質量考量下的單體項目。
伴隨著不斷的優勝劣汰新環境產業，將逐漸形成以大型國企和混合所有制上市公司為塔尖、以服務特定領域或擁有核心技術為特征的專業綜合公司為中間，以專業的咨詢公司、設備公司、材料與藥劑公司、服務公司為底盤的“金字塔” 結構。金字塔縱向的不同公司構成服務特定目標或資本連接的產業鏈。
（2）全產業鏈的數字化轉型
在所有產業都向數字化轉型的大背景下，新環境產業的數字化也是必然的趨勢。新環境產業的全產業鏈數字化轉型，首先源于政府環境管理的數字化轉型的迫切需求。在管理部門人員有限，管理對象龐雜且數量巨大，管理過程動態且具有不確定性的情況下，只有數字化的轉型可以讓環境管理部門的管理能力有質的改變。
目前，盡管各省、市、自治區生態環境大數據體系構建尚在規劃和建設過程中，但在可以預期的五年內，環境信息采集手段、過程分析手段、應急手段都將實現部分或全面的數字化。污染排放的人為督查將讓位于實時的數字督查，環境管理將基本結束報表式、間斷式、文字式、會議式的階段，升級到全方位、全時空、全過程、可視化、智慧化的管控階段。環境質量的變化將逐步納入無縫隙、無死角、立體化、預警化的監控中，真正實現環境的全過程、全方位管理。
與此同時，環境治理設施運行的數字化監控、市政市容衛生的數字化監控、環境設備運行狀況的數字化監控，也正在進行探索和實踐。盡管存在數據采集、工藝匹配、人工智能算法模型等挑戰和困難，但是精細化、智能化環境管理已成為必然的發展方向。
伴隨著來自于政府和環境企業的數字化需求，誕生和轉型了一大批從事環境數字化設計規劃、建設、設備制造、運營的企業，雖然企業規模還不夠大，但增長速度強勁，成為環境產業中最具發展潛力的一個分支。
（3）環境市場規劃與設計的方式將出現重大調整
目前環境市場的規劃與設計在方法學上存在較大的不科學性，主要體現在基礎數據不清、模型偏離實際、結果無法事先預判、應變能力較差等問題。
環境質量改善目標設定下的環境市場的規劃設計要在數據、模型、驗證、調整、動態等方面進行重大調整，需要逐漸更多地依托物聯和智慧化，環境市場的導出將更加符合環境效益最大化原則，更加具有預見性和可實現性。
（4）重點尖端技術的突破和實用化
中國環境產業的技術水平，無論是監測技術、材料技術、還是工藝技術、設備精度，和世界發達國家還有相當的差距。比如各類精密傳感器、熔融焚燒爐、環境復合材料、特種菌劑和藥劑等。
在新環境產業階段，無論通過何種創新方式和合作模式，環境企業應逐步擁有和掌握一定程度的環境尖端技術，在數字監控、工藝優化、提質增效、運營管理等方面予以突破。
（5）運營管理整體趨于數字平臺化運行
無論是來自政府的環境管控， 環境基礎設施的運營，還是企業設備的運維服務，在新環境產業階段都應該分別實現數字平臺化遠程監控或運行。不同平臺之間都應當通過數據的互聯互通，從而實現環境整體化管理運行的數字化、立體化、復合化，不同平臺之間的互通與協同將極大提升對環境質量的把控能力與水平。
（6）基于責任厘清下的環境監測與應急管控體系
政府的環境管理與治理責任是以行政邊界為考核單元，地方政府的責任劃分與厘清是剛性需求。為了強化環境責任的歸屬與追責，在行政邊界上，環境質量的實時監控不僅應便于劃分責任的歸屬，而且對于聯動的預警與協同防控也是非常必要的手段和方法。所以基于責任與應急的監控系統是獨立于整體環境監控體系之外的必要補充。
（7）從競相模仿轉向理性的知識產權合作
過去知識產權意識不強是環境產業技術進步遲緩的一個重要因素，無論是面向國內還是國外，模仿和抄襲在行業內飽受詬病。環境產業的技術升級是典型的引進、消化、吸收、再創新的模式，結合中國環境企業的發展現狀，上述模式仍是促進產業整體技術進步的重要路徑之一。因此，須遵循國際慣例以獲得長期合作機會。此外，國內技術和產品的同質化也是導致低價競爭的重要原因之一。
采取正規的手段和方法獲得合作方的認可和承諾，轉移真技術， 培養有真正價值追求的客戶，是新環境產業發展的標志之一。
（8）環境設施運營管理服務能力的升級
重建設、輕運營一直是國內環境產業的普遍問題。吸納階段的中國環境基礎設施規模已經排在國際的前列，但部分污水處理設施出水的穩定性并不高，垃圾焚燒設施更是在二口惡英，臭氣，飛灰、爐渣等方面與世界先進水平還較大差距。
新環境產業要把構建良好的運營管理能力作為核心特色之一， 凸顯環境產業是服務產業的理念。提升治理的系統性、整體性、穩定性，把建設和設備作為服務工具， 這對于整個環境產業來說是整體能力和定位的提升。
（9）產業的規模與配置將發生重大調整
在追求結果的管理與投資目標導向下，新環境產業的企業數量將大幅度減少。有限的環境治理投入并不支撐如此數量規模的環境企業存在。遵循市場規律，在合理分工，優勝劣汰，扶優扶強的理念下，環境企業的數量將大幅度縮減，通過倒閉、并購等市場化方式，將企業的數量維持在一個合理的數量級上。凈化現有的市場競爭格局和競爭環境，避免有限的環境投入浪費在低效、低端、低水平的企業手中。
（10）重新構建新型的產學研合作關系
新環境產業產生的內核中， 一個突出的特征就是技術水平的提升。而一些技術能力的提升，如數字化管理、人工智能、智慧運維平臺的建設運營等，必須以良好的科研成果和背景為支撐。過去的產學研合作主要集中于特定工藝及組合的技術轉移。新型的產學研合作除了合作的技術內容有重大調整外，合作的機制也必須進行適度創新，以確保好的技術可以以規模化的方式應用于整個產業，而非扶持和服務于個別企業。
（11）企業營銷的輕型化、自媒體化
傳統環境企業的營銷在企業經營成本中占據較大比例，隨著自媒體的高速發展，企業也在探索全新的宣傳和市場拓展模式，短視頻、小程序、直播等使企業認識到傳遞企業的價值與服務完全可以有更輕型、更形象化的方式。同時客戶隨著自身的數字化轉型，也開始逐漸接受這類新型的手段和方式。新模式的應用不僅擴大了企業傳播的半徑，而且很大程度上降低了企業的營銷成本，這將是新環境產業的一個很重要的外在特征。
（12）內部辦公、服務支撐、售后維護的數字化
受特殊時期的影響，企業已經體驗了遠程辦公、遠程會議、遠程產品交付、視頻運維指導、直播人員培訓的便捷性和靈活性。在這種體驗先行的催生下，企業內部治理與外部服務的數字化將是大勢所趨，業內也會誕生一批為環境企業提供信息化服務的專業公司。
（三）對新環境產業的幾點預判
（1）民營企業依然將是新環境產業的核心
環境產業是以服務為基本業務內涵的產業，其核心能力不是資本實力，創新能力和服務能力才是產業的核心，而創新和服務卻是民營企業的天然優勢所在。
新環境產業應該形成國有企業和民營企業的合理分工與配合， 國有企業更具有經濟實力，更應體現政府的意志和方向，而廣大民營企業在優化自身的前提下， 把技術搞好，把服務做到極致， 形成環境產業對經濟保駕護航和支撐的作用。
在新環境產業的“金字塔”中， 中間和底層的基礎應該還是民營企業，金字塔尖上的國有企業更應該具有戰略性布局和資本的特征。
（2）綜合服務能力考驗企業競爭力
新環境產業一定要強化和提升“軟”的服務能力，將“軟”服務能力和“硬”的工程設備能力更充分地結合在一起，“軟實力”的部分更具有服務特征和整體目標特征。尤其是環境企業，不能把“軟”的部分理解為科研院所的責任和特長所在，工程、技術都是服務的抓手和工具，服務才能構成整體，才能形成解決方案。今后的市場也會越來越凸顯軟的競爭力和服務綜合優勢，所以“軟”是環境產業更需要強化的部分。
（3）環境服務界面將深度數字化
無論什么類型的客戶，其未來和提供環境服務的企業的交互界面和業績結算界面多將以數字化的形式存在。供需雙方通過數字平臺進行業務溝通，環境質量考核界面以數字形式加以確認。企業服務的內容可以是不同的技術、設備和工程，但和客戶的服務體系將會建立在數字化平臺上開展。
（4）人才和合作將是新環境產業的難點
環境產業內人才的提升還缺乏有效的途徑，企業之間，產學研之間合作機制的建立和有效運轉將影響產業鏈的形成。人才的數量和水平的快速提升會增加企業的競爭力，同時產業鏈的優劣將決定綜合環境服務能力的構建。
（5）數字化與核心技術是產業的支撐
數字化將極大地提升效率，尤其是提升政府的管理效率和環境存量設施的產出效率。核心治理技術是解決環境問題的關鍵要素，尤其是一些高端技術是解決環境疑難問題的抓手。如果“數字化”與“核心技術”這兩方面都得到有效強化，環境問題的“點”和“面”就都有了升級的途徑。
伴隨著中國經濟即將進入一個新的時期，中國的環境政策與管理目標也會發生相應的改變，作為供給側的中國環境產業也勢必面臨多元調整。2020年3月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于構建現代環境治理體系的指導意見》，其中關于環保產業的發展， 明確了“構建規范開放的市場”“強化環保產業支撐”“強化環保產業支撐”等明確的發展要求。在此指導下，以提升整體效能、突破治理技術難點、加速數字化改造、推進規模和實力優化及創新機制重構等為標志的“新環境產業”，勢必在相當大程度上改善供給能力，為中國新一輪經濟發展提供強有力的支撐。
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