全球及中國再生鋁行業運行發展分析
1、全球再生鋁行業發展狀況
再生鋁是指以廢鋁作為主要原料，經預處理、熔煉、精煉、鑄錠等生產工序后得到鋁合金。鋁的抗腐蝕性強，在使用過程中損耗程度極低，且在多次重復循環利用后不會喪失其基本特性，具有極高的再生利用價值。除具有顯著的經濟優勢外，再生鋁還能有效節約自然資源、保護生態環境。
再生鋁和原鋁區別分析
資料來源：普華有策
全球再生鋁行業已經經歷了幾十年的發展，根據國際鋁業協會(IAI) 發布的統計，2019 年全球再生鋁產量已達3,300.20萬噸，全球再生鋁產量占鋁產量的比例已經從1950年代的20%提升到目前的32.75%，全球范圍內的再生鋁產量呈現增長趨勢。
各國家和地區的發展不盡相同，總體來看，西方發達國家走在了前面，發達國家對鋁資源再生的開發研究起步較早，廢鋁資源較豐富，廢鋁回收體系和法規相對完善，廢鋁回收情況較好。發達國家的再生鋁產量已經普遍超過原鋁產量,2018年日本再生鋁產量占比達100%，美國、歐洲也實現了再生鋁的高效利用。
2018年全球及中、美、日再生鋁產量占鋁產量比重情況
資料來源：IAI、日本鋁業協會、中國物資再生協會、普華有策整理
2、我國再生鋁行業發展狀況
中國再生鋁工業起步較晚，上世紀 70年代后期才初步形成雛形，但當時我國工業基礎薄弱，再生鋁發展規模較小。直到上世紀80年代，在鋁需求旺盛的拉動下，我國再生鋁企業才開始快速發展，眾多小型再生鋁企業迅速成長。上世紀90年代以來，外資開始進入中國再生鋁行業，中國再生鋁產業加快了與國際.接軌的步伐。
近年來，國家對資源、環保等問題給予了高度關注，政府也相繼出臺了- -系列政策對再生鋁行業發展進行規范和鼓勵。2016年《國務院關于印發“十三五’生態環境保護規劃的通知》提出，到2020年，全國工業固體廢物綜合利用率提高到73%。2019年《關于推進大宗固體廢棄物綜合利用產業集聚發展的通知》再次強調，到2020年要建設50個大宗固體廢棄物綜合利用基地、50個工業資源綜合利用基地，基地廢棄物綜合利用率達到75%以上。在- - 系列政策推動下，循環經濟逐漸發展成為我國重要的經濟形式，我國再生鋁產量持續上升，2019年我國再生鋁產量達到了715萬噸，再生鋁已經成為中國鋁工業的重要組成部分。
資料來源：普華有策整理
再生鋁產品應用領域主要包括傳統及新能源汽車、摩托車、電子信息、機械制造以及建筑五金等行業。目前汽車、摩托車和電動車在整個下游消費中占比近70%，是再生鋁產品主要的消費領域。此外，鋁合金產品也被廣泛應用在通信行業。在通訊基站設備中，濾波器、雙工器、散熱器、功率放大器、通訊基站機架等設備采用鋁合金鑄件。隨著5G投資建設的開展，鋁合金及鋁合金鑄件在通信行業將擁有廣闊的市場前景。
3、再生鋁行業特點
(1)產業政策支持
再生鋁行業屬于資源再生行業和循環經濟范疇，行業的健康發展對于我國建設生態文明、推動綠色發展有重大的戰略意義，是國家鼓勵大力發展的行業。近年來，國家先后在《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《國 務院關于印發“十三五”生態環境保護規劃的通知》、《三 部委關于加快推進再生資源產業發展的指導意見》、《循環發展引 領行動》等國家產業政策和產業發展規劃中，明確提出大力發展循環經濟。
(2)行業發展環境日趨優化
一方面，我國鋁資源的社會積蓄量正在迅速增加。我國是傳統的用鋁大國，自2000年鋁材產量突破200萬噸后，鋁材產量保持了快速增長，2001 年至2019年鋁材產量復合增長率達到19%,鋁制品的使用周期--般為20年左右,預計2020年以后我國再生鋁資源將會更加豐富，為我國再生鋁行業發展提供有力支撐。另一方面，我國的資源回收體系也在不斷完善。《再生 資源回收體系建設中長期規劃(2015-2020) 》、《再生有色 金屬產業發展推進計劃》、《 循環經濟發展戰略及近期行動計劃》等政策法規將廢舊金屬回收體系的完善作為主要任務之一，規定利用、規范和整合現有廢舊有色金屬回收渠道、加快廢舊有色金屬規范化交易和集中處理，逐步在全國形成覆蓋全社會的再生有色金屬回收利用體系。再生資源回收體系的完善對于再生資源行業的發展具有積極的推動作用。隨著循環經濟的大力推廣,廢鋁回收系統將更加高效,廢鋁分選能力將逐步法提高，廢鋁的定價可能更加便利。
(3)行業規模持續增長
由于我國再生鋁占鋁產量的比例較低，遠低于全球平均水平，較發達國家的差距更大，發展前景廣闊。在國家相關政策的指導和支持下，鋁資源的再生利用越來越受到社會的重視，同時廢鋁供應也在逐漸增加，再生鋁行業規模持續增加，再生鋁產量從2008年的270萬噸增至2019 年的715萬噸，年復合增長率為9.26%。
(4)與行業下游客戶合作較為穩定
再生鋁行業的下游主要是生產各類鋁合金鑄件的企業,其應用領域主要是汽車、摩托車和機械等行業。鋁合金企業與下游客戶間的供貨關系--般比較穩定，這是因為:同一牌號鋁合金產品，由于其成份及物理性能的細微差異或下游客戶采用的鑄造工藝不同，都可能導致客戶產品的合格率存在差異，這就要求上下游企業保持緊密的技術合作，尤其對于汽車等對鑄件產品要求較嚴的領域，其更換供應商的成本更高。
(5)鋁液直供代替部分傳統鋁合金錠銷售成為行業發展趨勢
鋁液直供作為新興的鑄造行業鋁原料供應方式，優化了上下游的重熔環節，可減少熔煉設備、節約燃料費用、減少金屬燒損，鋁液直供代替部分傳統鋁合金錠銷售的供貨模式已成為鋁鑄造企業的發展趨勢。
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