我國有機廢氣治理行業 2008 年發展綜述
1 2008年我國有機廢氣治理行業發展概況
1.1 行業發展環境分析
進入21世紀以后，由于我國大氣環境質量不斷惡化，特別是區域性大氣復合污染狀況進一步加劇，國家加強了環境立法工作，開始了地方排放標準、行業排放標準、工程技術規范、檢測技術與檢測方法等法規建設，國家和地方也明顯加大了技術研發投入。由此，我國工業固定源有機廢氣的治理進入了快速發展的階段，新技術、新材料的研發和傳統技術改進速度的加快，催化燃燒技術、熱力焚燒技術、吸附回收技術、吸附濃縮-催化燃燒和生物凈化技術已成為目前的主流技術，有機廢氣的治理產業也開始得到快速發展。與前幾年相比，2008年我國有機廢氣治理行業呈現出快速穩步發展的態勢。
（1）法律法規建設力度明顯加大，推進了有機廢氣的治理工作
近年來，無論是國家還是各地政府部門對于有機廢氣的排放和治理都明顯加大了法律法規建設力度，極大地推進了有機廢氣的治理工作。從國家層面上來講，2007年頒布了修訂后的環境保護產品技術要求《工業廢氣催化凈化裝置》（HJ/T 389-2007）、《工業廢氣吸附凈化裝置》（HJ/T 386-2007）、《工業廢氣吸收凈化裝置》（HJ/T 387-2007）；正在制定的有《大氣污染治理工程技術導則》、《吸附法大氣污染治理工程技術規范》、《催化法大氣污染治理工程技術規范》以及電子行業、皮革行業等多個行業的廢氣排放標準。
2006年北京市頒布了《煉油與石油化工行業大氣污染物排放標準》，2007年北京市又率先出臺了地方標準《大氣污染物綜合排放標準》（DB11/501-2007），大大推進了北京市工業固定源有機廢氣的治理工作，并在全國起到了示范作用，目前全國多個省市正在制定或計劃制定相關的地方標準。
（2）有機廢氣治理技術的研發力度明顯加大，推進了新技術、新材料的研發和應用
“十一五”以來，國家和地方政府部門都明顯加大了對于有機廢氣治理技術的研發力度，推進了新技術、新材料的研發和應用。國家“863”資源和環境領域在“十一五”期間投入了一定量的經費，組織國內主要研發單位專門針對“重點城市群大氣復合污染綜合防治技術與集成示范”，開展了“大氣揮發性有機物排放控制技術與應用示范”、“重大環境污染事件應急技術系統研究開發與應用示范”和“化工有機溶劑在線監測儀”等一系列專項課題的研究工作，大大推進了有機廢氣治理技術、檢測評價技術和相關法規的建設，其中有的技術已經得到了推廣應用。
廣州、北京等地方政府和相關部門也針對有機廢氣治理技術成立了專門的研發工程技術中心，針對具體的行業廢氣治理或者具體技術，政府和相關企業都投入了一定量的科研經費。
（3）受經濟大環境的影響，有機廢氣治理行業受到較大沖擊
受到金融危機和經濟大環境的影響，有機廢氣治理行業也受到了較大的沖擊。由于有機廢氣污染的一些重點行業主要涉及到出口加工行業（造船、集裝箱等），而這些行業受金融危機的影響較大，因此污染治理企業在2008年下半年均受到了較大影響，很大一部分治理合同被取消或推遲，整個下半年的業績有所下滑。
1.2 2008年行業經營狀況分析與西方發達國家相比，我國工業固定源有機廢氣的治理起步較晚。1996年我國頒布了《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996），其中僅對少量的有機化合物的排放進行了控制。20世紀90年代以后，局部區域和個別重點行業（如制鞋業）出現了比較嚴重的有機廢氣污染，對局部環境和從業人員的健康造成了嚴重影響，有機廢氣治理技術的研究開發得到重視，有機廢氣的治理開始進入了快速發展的階段，有機廢氣治理行業初步形成。
目前，我國從事有機廢氣治理的企業規模較小，且非常分散，統計到的有100家左右，實際數量應該更多。從企業性質和經營方式劃分，可分為以下幾種類型：
（1）專門從事有機廢氣治理的企業
此類企業又可分為兩類：1）綜合性的有機廢氣治理企業。這些企業擁有綜合性的有機廢氣治理技術（同時擁有多種技術），可以根據不同行業的污染特點選擇不同的治理技術，業務面較寬，技術能力和經營能力較強，企業已經形成了一定規模。年產值在兩千萬元以上（有的已經接近或超過1億元）的企業有10家左右，是目前我國有機廢氣治理行業的骨干企業。2）規模較小、技術單一的小型企業。此類企業數量較多，在80家以上，一般規模較小，年產值在幾百萬到兩千萬元不等，這些企業目前尚處在積累階段，擁有的技術較單一，缺乏新技術與新設備的開發能力。
（2）大型、綜合性環保企業
此類大型環保企業多具有廢水、廢氣、垃圾、噪聲治理的技術或產品，屬于綜合性企業，其中包含了部分有機廢氣治理業務，但在總的經營比例中有機廢氣治理業務所占比例較小。
（3）國外獨資或合資企業
近年來，國外從事有機廢氣治理的企業紛紛進入中國市場，相關的獨資企業和合資企業估計已超過15家。這些企業由于進入我國市場較晚，有的剛剛設立了辦事處，雖然技術水平較高，但治理價格也較高，目前介入市場的能力還較差。但這些企業目前也在不斷地適應我國市場，加之技術水平較高，如在油氣回收技術、工業溶劑回收技術、工業廢氣焚燒技術等領域，部分企業發展較快預計外資和合資企業在今后幾年將會有較快的發展，在提升我國有機廢氣治理技術的同時也會對國內企業形成強力競爭。
2000年以后，有機廢氣治理行業的產值每年以15%左右的速度遞增，據測算，2008年的產值（合同額）在 12億～17億元之間，利潤在15%～20%之間。
目前國內有機廢氣的治理技術主要以催化燃燒技術、吸附回收技術、吸附濃縮-催化燃燒集成技術、熱力焚燒技術和生物凈化技術為主。從一些大型和較大型企業的經營情況分析，吸附濃縮-催化燃燒集成技術所占比例最大，約占60%，催化燃燒技術約占20%，吸附回收技術約占15%，其它的5%為生物技術、吸收技術等。
從國外直接進口的治理裝置主要是隨著國外生產設備的引進而帶入的一些設備，如北京奔馳車生產中帶入的蓄熱式熱力焚燒裝置（RTO）、幾家日本的電子半導體企業帶入的轉輪吸附濃縮-催化燃燒集成技術等，這樣引進的設備不多，且缺乏統計數據。目前，國內的有機廢氣治理設備基本上還沒有開拓國外市場。
1.3 國內有機廢氣治理新技術的開發應用
（1）VOCs治理的主流技術
20世紀80年代，我國成功研發了催化燃燒裝置，并在一些行業中進行了應用，該裝置目前已成為我國 VOCs（揮發性有機化合物）治理的主要技術之一。 80年代末，我國引進了活性碳纖維吸附回收裝置，隨后進行了消化吸收，同時國內研發了以顆粒活性炭為吸附材料的有機溶劑吸附回收裝置，目前吸附回收技術已在一些行業得到了大量的應用。90年代初，我國自行研發出蜂窩狀活性炭吸附濃縮-催化燃燒集成裝置，由于技術簡單易行、運行費用低，在低濃度、大風量有機廢氣的治理中得到了廣泛的應用，并在此基礎上發展了顆粒活性炭吸附濃縮-催化燃燒集成裝置和活性碳纖維吸附濃縮-催化燃燒集成裝置，成為目前我國VOCs治理的主要技術。在此期間以引進吸收為主，通過技術改進和提高，蓄熱燃燒技術（RTO、RCO）也得到了廣泛的應用。吸收凈化技術目前在NH3、H2S等一些無機廢氣的凈化方面有所應用，在有機廢氣凈化方面也進行了一些嘗試和應用，如對柴油進行油氣吸收回收等，但總的來講應用很少。生物凈化技術在除臭等領域也表現出了良好的應用前景。吸附濃縮-催化燃燒集成裝置、催化燃燒技術、熱力焚燒技術和吸附回收技術已成為目前我國VOCs治理的主流技術。
（2）新技術的開發應用
VOCs是指常溫下飽和蒸氣壓大于70Pa、常壓下沸點在260℃以下的有機化合物，或在20℃條件下蒸汽壓大于或等于0.01kPa具有相應揮發性的全部有機化合物的統稱。其種類繁多、性質各異，所涉及到的污染行業、工藝過程眾多，污染氣體的排放情況（溫度、壓力、污染物種類和性質、含塵量及粉塵性質等）差異很大，以上性質決定了單一的治理技術不可能滿足所有排放廢氣的治理要求，實際上任何一種治理技術都有其特定的應用范圍。近年來VOCs治理新技術的研究開發得到了不斷發展，一是對上述主流技術進行改進提高，主要體現在新材料（吸附材料、催化材料、過濾材料、生物凈化菌種等）的開發與應用上；二是優化和集成技術的研究開發，如吸附濃縮-催化燃燒集成技術、吸附濃縮-冷凝回收集成技術、吸附濃縮-吸收集成技術等；三是新技術的開發應用，如分子篩轉輪吸附濃縮技術、生物凈化技術、等離子體凈化技術、光催化技術、離子液吸收技術等。
1.4 2008年行業市場特點及重要動態
（1）2008年工業有機廢氣的治理市場集中在國有大型企業和技術較為先進的外資和合資企業，主要是造船、集裝箱、印刷、電子、皮革（人造革）、制藥等行業。國有大型企業推動廢氣治理比較容易；外資和合資企業通常采用國外或者國產化的治理技術；大量中小型污染企業，特別是民營企業，絕大部分都沒有進行廢氣治理。
（2）由于奧運的推動，北京市全面啟動并基本完成了加油站和油庫的油氣回收工作。國外相關企業紛紛在我國成立了代理公司并進入了我國市場，如日本系統服務公司、德國的Cool Sorption公司和德國的歐科利德公司 [大連（歐科利德、天幫等）]、美國的Jordan Technolo- gies和Symex Americas、澳大利亞制冷工程公司等，主要技術為活性炭吸附回收技術、膜技術和冷凝技術。這些國外公司的進入極大地推動了我國油氣回收技術的發展，并帶動了我國相關企業技術的提高，目前以北京為先導，正在向其它大城市輻射，如上海、廣州等。
（3）國外的一些大型環保企業看好我國有機廢氣治理市場，紛紛開始進入或考察國內市場，雖然目前占市場份額還不高，但由于技術先進，并在國內尋求合作伙伴，采取就地制造等手段，預計今后幾年將會有大的發展。
1.5 行業主要（骨干）企業發展情況
目前，有機廢氣治理行業排名前10位的企業的總產值預計在5億～8億元之間，利潤不超過1億元；從業人員在1000～2000人之間。個別企業有少量的出口產品，主要是面對東南亞國家。
2008年，由于北京市啟動了油氣回收工作，部分國外企業的代理公司從國外進口了一些油氣回收設備，預計總進口額在5000萬～8000萬元之間，其中大部分用于北京市場，小部分用于廣州、上海、杭州等市場。在有機廢氣治理領域，我國本土企業由于起步較晚，公司規模較小，與目前進入國內的日、美、歐企業相比，在技術和管理上還存在很大的差距。主要表現在以下幾個方面：
（1）產品類型單一
行業中的大部分企業只擁有1～2項產品和技術，如吸附回收技術、催化燃燒技術、生物技術等，遇到超出技術能力以外的情況就無能為力。
（2）技術不夠成熟
與國外企業相比，國內企業在工業設計、設備制造、新材料應用、在線檢測等方面都具有明顯的差距，特別是在總體工藝設計上缺乏經驗。
（3）產品維護和管理能力弱
有機廢氣治理產品的運行維護至關重要，但目前治理企業在工程驗收以后往往不再過問，設備難以有效運行，實際上很多設備根本不運行，主要是缺乏監管措施和有效的運營機制。
2 行業發展存在的主要問題
（1）地區發展不平衡
由于各地的經濟發展水平和執法力度的差異，目前有機廢氣治理市場主要集中在珠三角、長三角和京津沿海地區，內地市場很小，除了新上的大型項目以外，大部分污染企業還沒有進行治理。同時，各地執法力度的差異也對有機廢氣治理市場造成了重要影響。如北京市和上海市由于執法嚴格，一些主要的污染企業都在進行治理。因此，行業的發展既受到當地經濟發展的影響，也受到當地執法水平和技術水平的影響。
（2）市場無序競爭，影響企業發展
目前我國有機廢氣的治理尚處在起步階段，大部分治理企業規模小，只能依靠無序競爭開拓市場，因此導致了同業間的惡性競爭，不能保證產品質量，設備驗收以后也不能正常運行。由于企業難以保證原有的利潤和收益，再生產能力弱，因而產品質量提升困難，新產品開發滯緩，企業缺乏發展后勁。
（3）廢氣治理設備運行率低
由于很多污染企業迫于壓力才進行廢氣治理，因此在設備驗收后為了節省運行費用，經常出現設備運行少、不運行或在環保檢查時才運行的情況，這在目前我國廢氣治理裝置，特別是規模較小的有機廢氣裝置中普遍。
3 對策及建議
（1）加強監管力度，提高廢氣凈化裝置的運行率
廢氣凈化裝置在經過驗收以后，如果監管力度不夠，運行率將會非常低，這不僅沒有起到改善環境的作用，還造成了資源的極大浪費。這個問題只能通過加強監管、提高環保部門的執法力度來解決。
（2）加強新產品的開發，提高企業的核心競爭力
目前國外企業已經紛紛進入我國廢氣凈化市場，在帶來先進技術的同時也帶來了競爭上的巨大壓力，而我國的有機廢氣治理企業一般規模較小，技術研發能力弱，競爭力不足，需要國家和地方政府進行扶持，加大投入研發力度。同時各個企業要積極進行自身能力建設，改進企業管理，提高生產效率，降低生產成本，努力尋求技術支持，創立自主品牌。
（3）發揮行業協會在規范市場行為中的作用
借鑒國外的經驗，充分發揮行業協會在規范市場行為中的作用，企業要自覺遵從由中國環境保護產業協會制定的《行規行約》，反對惡性競爭，大力發展VOCs控制技術和凈化產業。
4 行業發展展望
4.1 行業投資環境分析及投資建議
（1）治理技術方面
在治理技術方面，應該重點發展吸附回收技術和生物凈化技術。在很多行業，如化工、包裝印刷、制藥、油氣回收等，溶劑回收能夠產生一定的經濟效益，企業治理也有積極性，推動相對容易。應該大力推廣活性碳纖維吸附回收、顆粒活性炭吸附回收和分子篩轉輪吸附濃縮回收技術。
（2）排污行業方面
在排污行業方面，應該重點選擇排污量大的噴涂、印刷、制藥、人造革、精細化工等行業，根據行業特點完善治理技術和工藝，并分行業進行推廣。
（3）經營方式方面
在經營方式方面，可以根據排污行業的特點發展 BOT模式，如鋰離子電池行業、印刷行業、人造革行業，由治理廠家對所回收的溶劑統一進行收集和分離，降低后處理費用。
4.2 行業經營發展建議
與其它行業相比，有機廢氣治理市場所涉及的排污行業眾多，一些通用治理技術應用到某個具體行業時往往需要一些配套的處理措施，整個治理工藝和技術要求存在很大的差異。如在噴涂行業首先要進行漆霧和粉塵的處理才能進行有機污染物的處理；人造革行業首先需要對大分子量的DMP進行去除才能進行其它有機污染物的凈化；高溫廢氣適合于用催化燃燒或熱力焚燒技術治理，常溫廢氣可以采用吸附和生物方法治理等等。吸附、燃燒（催化燃燒和高溫焚燒）、吸收和生物分解等是目前VOCs治理的通用技術。但由于產生VOCs污染物的工藝條件不同，在具體治理工藝和技術上不同行業往往存在很大的差異，而相同行業則存在著趨同性，相同的技術和工藝具有示范作用。因此建議企業在經營過程中一定要根據不同行業的特點及其需要解決的關鍵技術分行業進行治理和拓展業務，一個行業一個行業地進行產品開發和治理。
4.3 行業發展趨勢分析
目前VOCs治理的主流技術主要包括催化燃燒技術、熱力焚燒技術、吸附回收技術、吸附濃縮-催化燃燒集成技術和生物凈化技術。2009年的VOCs治理技術還將以上述技術為主，同時在新技術、新材料的研發和傳統技術的改進方面將會取得突破。
（1）在低濃度、大風量工業固定源有機廢氣治理方面，分子篩轉輪吸附濃縮技術將會逐漸取代目前以蜂窩狀活性炭、活性碳纖維和顆粒活性炭為吸附材料的固定床吸附濃縮技術；
（2）以溶劑回收用顆粒活性炭為吸附劑的吸附濃縮/真空解吸/吸收技術在油氣凈化中已經確立了其技術地位，在加油站和油庫油氣回收方面將成為主要技術；
（3）蓄熱燃燒技術（蓄熱催化燃燒技術RCO和蓄熱熱力焚燒技術RTO）目前在技術上相對成熟，將會逐漸取代單純的催化燃燒技術和熱力焚燒技術在某些行業中快速推廣應用；
（4）一些新型高效凈化材料，如耐水型蜂窩活性炭、溶劑回收專用顆粒活性炭、廣譜氧化催化劑、高溫催化劑、高蓄熱能力的陶瓷蓄熱體等的研發已經取得了進展，將會在相關凈化設備中得到應用。
工業固定源VOCs的排放涉及的行業眾多，污染物種類復雜，一些大型污染企業如集裝箱、家具、汽車等行業的排氣量可達到幾十萬甚至幾百萬m3 /h，而大部分污染企業排氣量較小，企業分散，治理難度大。所涉及行業主要包括石油化工、精細化工、噴涂、印刷、醫藥與農藥制造、半導體及電子產品制造、人造板與木制家具制造、皮革、漆包線、制鞋、涂料、油墨、粘合劑生產、金屬鑄造等，其中噴涂行業又涉及到各種機動和非機動車輛、家電、造船（集裝箱）、管業、金屬加工、家具等行業。以上行業的生產過程中均存在大量的 VOCs污染，據估算總的工業VOCs年排放量在1000萬～2000萬噸左右，而且隨著國民經濟的發展呈現出不斷增長的趨勢。目前治理市場主要集中在一些大型國有企業和技術先進、生產經營穩定的外資與合資企業，如造船、集裝箱、汽車、印刷、制藥、電子產品生產等行業，2009年的治理市場還將以以上行業的治理為主。
受到金融危機的影響，2008年底廢氣治理行業骨干企業的合同額同比有所減少，對2009年的企業運行已經造成了較大的影響。考慮到2009年的經濟形勢會有所好轉，預計2009年的企業經營情況可以與2008年持平，或者略有增長。
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