新能源產(chǎn)業(yè)設(shè)備更新政策傳遞哪些信號(hào)？
【谷騰環(huán)保網(wǎng)訊】8月21日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《能源重點(diǎn)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施方案》）提出，到2027年能源重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上，推進(jìn)七大重點(diǎn)任務(wù)。
總體上看，七大任務(wù)可分為“4+2+1”三個(gè)板塊，即推進(jìn)火電、輸配電、水電、清潔取暖四個(gè)行業(yè)的設(shè)備更新和技術(shù)改造，推進(jìn)風(fēng)電、光伏兩個(gè)行業(yè)的設(shè)備更新和循環(huán)利用，同時(shí)加強(qiáng)能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)供給和升級(jí)。萬(wàn)變不離其宗，不同舉措都圍繞著減碳、提效開展，體現(xiàn)出政策服務(wù)于構(gòu)建清潔低碳安全高效能源體系的宗旨，助力中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)。
從《實(shí)施方案》中不難發(fā)現(xiàn)，政策對(duì)我國(guó)傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)有所區(qū)別，精準(zhǔn)地反映了兩者所處不同發(fā)展階段、需解決不同問題。
大規(guī)模設(shè)備更新與節(jié)能減排
大規(guī)模設(shè)備更新是今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)之一，也是現(xiàn)階段中國(guó)節(jié)能減排工作的內(nèi)容之一。
去年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和今年初的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議，分別提出以提高技術(shù)、能耗、排放等標(biāo)準(zhǔn)為牽引，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的要求。3月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》。
7月，國(guó)家發(fā)展改革委和財(cái)政部計(jì)劃統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金加力支持；國(guó)資委表示未來5年中央企業(yè)將安排大規(guī)模設(shè)備更新改造總投資超3萬(wàn)億元；8月，能源領(lǐng)域政策出臺(tái)。從投資規(guī)模上看，2023年全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資9675億元、電網(wǎng)工程完成投資5275億元，如果按25%的增長(zhǎng)率測(cè)算，2027年電源、電網(wǎng)投資規(guī)模將達(dá)1.87萬(wàn)億元。
可見，本輪大規(guī)模設(shè)備更新是從國(guó)家層面全面推進(jìn)各行各業(yè)節(jié)能減排、擴(kuò)大內(nèi)需、促使我國(guó)工業(yè)由大變強(qiáng)的重大舉措。政策旨在通過提高綠色化、高端化、智能化裝備技術(shù)的布局、結(jié)構(gòu)、功能和系統(tǒng)集成，盡快擴(kuò)大先進(jìn)產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能的速度，本質(zhì)上是以“新質(zhì)生產(chǎn)力”推進(jìn)現(xiàn)有生產(chǎn)力脫胎換骨、擴(kuò)大“新質(zhì)生產(chǎn)力”應(yīng)用的過程。
按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局分類，固定資產(chǎn)投資完成額可分成建筑安裝工程、設(shè)備工器具購(gòu)置、其他費(fèi)用。雖然設(shè)備工器具購(gòu)置占固定資產(chǎn)投資比重較低，但對(duì)建筑安裝工程存在一定的對(duì)沖效應(yīng)。
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、房地產(chǎn)業(yè)低迷、制造業(yè)諸多行業(yè)存在產(chǎn)能過剩的條件下，大規(guī)模設(shè)備更新政策從提出行動(dòng)到加力支持，再到資金支持、央企率先落實(shí)，政策正層層推進(jìn)，體現(xiàn)出必要性和緊迫性。
以大規(guī)模設(shè)備更新推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效
2023年，全國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)歷史性超過火電裝機(jī)，光伏、風(fēng)電躍升為中國(guó)的第二、第三大電源，可再生能源發(fā)電量占比超過三分之一。風(fēng)光產(chǎn)業(yè)高歌猛進(jìn)過程中，過去制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成本高、消納難、儲(chǔ)能少等瓶頸問題正逐步解決，但風(fēng)電場(chǎng)資源稀缺、老舊電站效率低、廢舊設(shè)備淘汰處理和回收利用等新問題開始凸顯。
新政策解決新問題。風(fēng)電領(lǐng)域，《實(shí)施方案》鼓勵(lì)對(duì)并網(wǎng)運(yùn)行超過15年或單臺(tái)機(jī)組容量小于1.5兆瓦的風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)。2023年，中國(guó)陸上風(fēng)電機(jī)型最大單機(jī)容量達(dá)到了11兆瓦、平均單機(jī)容量達(dá)到8.9兆瓦。可見，通過大風(fēng)機(jī)替換可以激發(fā)出老舊風(fēng)電場(chǎng)單位土地面積發(fā)電量的巨大潛力。
光伏領(lǐng)域，《實(shí)施方案》要求提升光伏發(fā)電系統(tǒng)單位面積能量密度和光伏電站土地使用效率。2023年，量產(chǎn)電池的轉(zhuǎn)換效率都達(dá)到25%以上，龍頭企業(yè)紛紛布局TOPCon、HJT、IBC等新型大尺寸電池技術(shù)，進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本，加上數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，新設(shè)備替換可以系統(tǒng)性釋放老舊光伏電站的發(fā)電潛力。
從風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展角度出發(fā)，不能僅抓設(shè)備制造、發(fā)電環(huán)節(jié)，還應(yīng)從產(chǎn)業(yè)鏈全生命周期考慮碳排放問題，特別是風(fēng)電、光伏進(jìn)入大規(guī)模普及應(yīng)用時(shí)代，將產(chǎn)生大量固廢，此時(shí)，構(gòu)建風(fēng)電、光伏的循環(huán)經(jīng)濟(jì)尤為重要。去年8月，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合多部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》，明確6項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。
本次《實(shí)施方案》要求建立健全風(fēng)電、光伏的回收處理、循環(huán)利用工作，支持光伏組件低成本綠色拆解、高效環(huán)保分離技術(shù)和成套裝備研發(fā)，對(duì)于培育和壯大中國(guó)風(fēng)電和光伏設(shè)備再制造業(yè)、建立健全風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)鏈的循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，具有重要推動(dòng)作用。
大量設(shè)備更新需求表明市場(chǎng)進(jìn)入成熟期
“十一五”時(shí)期，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)開始啟動(dòng)，接棒水電成為可再生能源的主力；最近十年，中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但近幾年波動(dòng)幅度較大。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從整機(jī)進(jìn)口、進(jìn)口替代再到出口海外的發(fā)展過程，在做大做強(qiáng)中逐漸步入成熟期。
光伏設(shè)備由于初期成本高，剛開始主要出口到發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起步略晚。在國(guó)外“雙反”政策打壓下，2013年才開始啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。“十二五“時(shí)期，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)容量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)；快速發(fā)展十余年后，光伏成本降低八成以上，技術(shù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)凸顯。國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略提出以來，“十四五”時(shí)期光伏迎來了第二輪爆發(fā)式增長(zhǎng)。從市場(chǎng)增長(zhǎng)率、市場(chǎng)占有率、技術(shù)創(chuàng)新速度、進(jìn)入壁壘等角度看，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)共同推動(dòng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)快速進(jìn)入成熟期。
產(chǎn)業(yè)成熟期階段的企業(yè)策略
今年上半年，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量2584萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)12%；光伏新增并網(wǎng)容量1.02億千瓦，同比增長(zhǎng)31%。雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，但風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期后，企業(yè)明顯感覺行業(yè)更卷了。
過去十年，產(chǎn)業(yè)處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)繁榮催生了供給側(cè)的變化：豐厚利潤(rùn)吸引大量新增投資，產(chǎn)品從單一、低質(zhì)、高價(jià)向多樣、優(yōu)質(zhì)和低價(jià)化發(fā)展，企業(yè)通過提高技術(shù)、降低成本建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但必須不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模才能保持和占領(lǐng)新的市場(chǎng)份額。
產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成，幾家頭部企業(yè)占據(jù)行業(yè)大部分市場(chǎng)，并構(gòu)建自己較為穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系；技術(shù)革新節(jié)奏有所放緩，競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)加大，迅速賺得超額利潤(rùn)的機(jī)會(huì)減少，投資虧損的可能性上升；進(jìn)入壁壘不斷抬高，市場(chǎng)需求、產(chǎn)能日趨飽和。
對(duì)企業(yè)決策來講，明確產(chǎn)業(yè)所處生命周期階段，是企業(yè)戰(zhàn)略定位、競(jìng)爭(zhēng)策略的最基本出發(fā)點(diǎn)。隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，風(fēng)電、光伏企業(yè)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
一是迅速跟進(jìn)新技術(shù)、新生產(chǎn)工藝、新產(chǎn)品，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快新產(chǎn)品投放市場(chǎng)的節(jié)奏；二是強(qiáng)化質(zhì)量管理，光伏、風(fēng)電設(shè)備需要在戶外工作十多年，最近幾年風(fēng)機(jī)事故頻頻出現(xiàn)，既有極端天氣的影響，也暴露出產(chǎn)品快速迭代中部分企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量需要改進(jìn)；三是大力降低成本，風(fēng)電光伏產(chǎn)品的差異化程度相對(duì)較低，成本在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中起重要作用，但不能以犧牲質(zhì)量為代價(jià)降低成本；四是加強(qiáng)配套服務(wù)能力建設(shè)，隨著風(fēng)機(jī)尺寸的擴(kuò)大，風(fēng)電超大部件的運(yùn)輸、安裝、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等環(huán)節(jié)的難度都在上升；五是優(yōu)化投資決策，不受短期利益誤導(dǎo)建設(shè)大量過剩生產(chǎn)能力；六是防止惡性競(jìng)爭(zhēng)，避免為適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)攻性價(jià)格和市場(chǎng)行為做出不利于企業(yè)自身發(fā)展的不合理反應(yīng)。
成熟期企業(yè)需挖掘新商機(jī)
產(chǎn)業(yè)成熟期往往會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，還有很多新商機(jī)不斷涌現(xiàn)，值得業(yè)內(nèi)企業(yè)高度關(guān)注。例如：產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期后，設(shè)備拆解、循環(huán)利用市場(chǎng)規(guī)模可觀，汽車、電子信息等都是如此，風(fēng)電光伏再制造業(yè)才剛剛開始起步。
國(guó)際市場(chǎng)也大有可為。中國(guó)擁有全球最大、最強(qiáng)的風(fēng)電、光伏制造業(yè)，近幾年，發(fā)達(dá)國(guó)家、發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)大都保持高速增長(zhǎng)，部分市場(chǎng)剛剛進(jìn)入成長(zhǎng)期，從產(chǎn)品出口到產(chǎn)業(yè)出海，中國(guó)風(fēng)電、光伏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著，可以有多種選擇。
另外，國(guó)內(nèi)細(xì)分市場(chǎng)仍然存在很多機(jī)會(huì)。例如海上風(fēng)電，過去因?yàn)槌杀靖摺㈦y度大等原因投資較少，隨著風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步，國(guó)家規(guī)劃建設(shè)五個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地，還有海上能源島、海上風(fēng)電與海洋油氣田深度融合等遠(yuǎn)期發(fā)展機(jī)會(huì)，前景廣闊。光伏領(lǐng)域機(jī)會(huì)更多，光伏治沙、水風(fēng)光互補(bǔ)等創(chuàng)新層出不窮，光伏農(nóng)業(yè)、光伏建筑等分布式光伏進(jìn)入普及性推廣階段。站在十年前難以想象今天光伏的成就，十年后光伏的規(guī)模難以預(yù)測(cè)，但可以預(yù)見的是，光伏發(fā)電的成本優(yōu)勢(shì)必將進(jìn)一步擴(kuò)大。
作者系上海社會(huì)科學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究所副研究員
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